公告日期：2023-03-07

中国有色矿业集团有限公司2023年

面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）
发行公告

注册金额 不超过 100 亿元

本期债券发行规模 不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）

增信情况 无

发行人 中国有色矿业集团有限公司

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用评级 AAA

信用评级机构 大公国际资信评估有限公司

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

联席主承销商

财务顾问

签署日期：2023 年 3 月

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、中国有色矿业集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中国有色集团”）面向专业投资者公开发行总额不超过 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕742 号”文同意注册。

2、中国有色矿业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续
期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第四期发行，本期债券品种一基础期限为 2 年，品种二基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。本期债券品种一债券简称为中色 YK02，债券代码为 115045；品种二债券简称为中色 YK03，债券代码为 115046。本期债券的发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。

3、发行人主体信用等级为 AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末（截至
2022 年 9 月 30 日）的合并报表净资产合计 417.30 亿元；发行人 2019 年度和 2020
年度和2021年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为6.91亿元、
10.95 亿元和 16.52 亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 11.46 亿元
（2019 年、2020 年和 2021 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于债券利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
4、经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，
本期债券信用评级为 AAA。

5、本期债券无担保。

6、本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。在本期债券存续的首个重新定价周
期（品种一为第 1 个计息年度至第 2 个计息年度，品种二为第 1 个计息年度至第 3
个计息年度）票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业机构投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初
始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 5 个交易日中国债券信息
网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 5 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础……
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