公告日期：2023-05-08

债券代码：250826.SH 债券简称：23 沿海 02
债券代码：250558.SH 债券简称：23 沿海 01
债券代码：115043.SH 债券简称：23 沿海 G1
债券代码：138705.SH 债券简称：22 沿海 G2
债券代码：138515.SH 债券简称：22 沿海 G1
南通沿海开发集团有限公司

公司债券

2023 年度关于新增重大借款的受托管理
事务临时报告

债券受托管理人

2023 年 5 月

声 明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

一、债券名称

南通沿海开发集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)，南通沿海开发集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)，南通沿海开发集团有限公司 2023 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)，南通沿海开发集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)；南通沿海开发集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)；

二、债券简称及代码

债券简称：22 沿海 G1；22 沿海 G2；23 沿海 G1；23 沿海 01；23 沿海

02。

债券代码：138515.SH；138705.SH；115043.SH；250558.SH；250826.SH。
三、备案文件

经中国证监会注册（证监许可[2021]3817 号），发行人获准在中国境内面向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元的公司债券。

经上海证券交易所出具无异议函（上证函[2022]1994 号），发行人获准在中国境内面向专业投资者非公开发行不超过人民币 20 亿元的公司债券。

四、本次债券的主要条款

（一）22 沿海 G1

（1）发行主体：南通沿海开发集团有限公司。

（2）本期债券名称：南通沿海开发集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)。

（3）发行规模：本期债券发行规模为 11 亿元。

（4）票面金额和发行价格：本次债券票面金额为 100 元，本次债券按面值平价发行。

（5）债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。

（6）债券利率及其确定方式：固定利率，按年付息，到期一次还本。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

（7）发行方式、发行对象与配售规则：本期债券发行方式为簿记建档发行。本期债券面向专业投资者公开发行。

（8）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

（9）债券形式：本期债券采用实名制记账方式发行，由中国证券登记结算有限责任公司提供登记和结算服务。

（10）债券登记与托管：专业投资者认购的本期债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。

（11）起息日：本期债券起息日为 2022 年 11 月 2 日。

（12）付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2027 年每年的 11 月 2 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至
2025 年每年的 11 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交
易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

（13）到期日：本期债券的到期日为 2027 年 11 月 2 日。

（14）兑付日：本期债券兑付日为 2027 年 11 月 2 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。如投资
者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 11 月 2 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 ……
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