公告日期：2023-12-22

债券代码：115042.SH 债券简称：G23 粤风 2
广发证券股份有限公司关于广东省风力发电有限公 司股权结构发生重大变化的公司债券重大事项受托
管理事务临时报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为“广东省风力发电有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（品种二）”（以下简称“本期债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（2023 年修订）、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则（2023 修订）》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》等相关规定、本期债券《受托管理协议》及《募集说明书》的约定，现对发行人信息披露事务负责人发生变动情况公告如下：

一、股权结构变化相关背景

2023 年 8 月 29 日，广东省风力发电有限公司（以下简称“发
行人”）控股股东广东电力发展股份有限公司（以下简称“粤电
力”）第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于广东省风力发电有限公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》，同意发行人以公开挂牌方式增资扩股引入不超过 10 名战略投资者，增资扩股后，战略投资者对发行人的持股比例合计不超过 33%。2023 年 9月 15 日，上述交易事项提交粤电力 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

2023 年 9 月 19 日，发行人董事会审议通过了《关于广东风
电公司增资扩股方案的董事会议案》，同意增资扩股方案并提请股东审议；当日，粤电力审议通过了《关于广东风电公司增资扩股方案的股东议案》，同意增资扩股方案并授权粤电力和发行人共同组建的引进战略投资者工作领导小组负责本次增资引进投资方的遴选工作。

2023年12月13日，发行人与北京诚通工融股权投资基金（有限合伙）（以下简称“诚通工融基金”）、三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）、交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银投资”）共六家战略投资方正式签署《关于广东省风力发电有限公司之增资扩股协议》（以下简称“交易协议”或“协议”）。

根据交易协议，发行人拟通过增加注册资本方式融资，拟增加注册资本共计人民币299,003.3222万元。协议之战略投资方将
按新增每元注册资本价格为1.5050元参与发行人增资，拟投资金额合计为人民币450,000.0000万元，拟增加注册资本共计人民币299,003.3222万元，超过新增注册资本部分计入发行人的资本公积，并在本次增资扩股完成后合计持有发行人23.5604%的股权。增资情况具体如下：

序号 战略投资方 增资价款（万元） 认缴本次新增注册资本（万元）

1 诚通工融基金 122,218.3949 81,208.2358

2 三峡资本 100,000.0000 66,445.1827

3 建信投资 96,846.6051 64,349.9037

4 交银投资 43,645.0000 29,000.0000

5 农银投资 43,645.0000 29,000.0000

6 中银投资 43,645.0000 29,000.0000

合计 450,000.0000 299,003.3222

本次增资扩股完成，且各方足额缴纳增资价款后，发行人拟工商登记的股权结构如下：

序号 股东姓名 实缴注册资本（万元） 持股比例

1 粤电力 970,088.1364 76.4396%

2 诚通工融基金 81,208.2358 6.3989%

3 三峡资本 66,445.……
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