公告日期：2023-05-10

债券代码：115032.SH 债券简称：23 江公 01
债券代码：185621.SH 债券简称：22 江公 01
平安证券股份有限公司

关于南京江北新区公用控股集团有限公司

出售资产的临时受托管理事务报告

发行人

南京江北新区公用控股集团有限公司

（住所：南京市江北新区长芦街道方水路168号）

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区福田街道益田路

5023号平安金融中心B座第22-25层）

2023 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《南京江北新区公用控股集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《南京江北新区公用控股集团有限公司2023年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司债券受托管理协议》等相关信息披露文件以及南京江北新区建设投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、债券基本情况

（一）22江公01

1、发行人：南京江北新区公用控股集团有限公司；

2、债券名称：南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司债券（第一期）；

3、债券简称：22 江公01（代码：185621.SH）；

4、发行时间：2022年4月8日；

5、发行总额：人民币2.50 亿元；

6、债券期限：3年；

7、发行利率：3.39%；

8、担保方式：无担保；

9、评级情况：主体信用级别为AA+，债项评级为AA+。

（二）23江公01

1、发行人：南京江北新区公用控股集团有限公司；

2、债券名称：南京江北新区公用控股集团有限公司2023年公开发行公司债券（第一期）；

3、债券简称：23 江公01（代码：115032.SH）；

4、发行时间：2023年3月14日；

5、发行总额：人民币8.90 亿元；

6、债券期限：3年；

7、发行利率：3.70%；

8、担保方式：无担保；

9、评级情况：主体信用级别为AA+，债项评级为AA+。

二、本次临时受托管理事务报告涉及发行人重大事项如下

（一）出售资产的基本情况

1）交易概述

1、本次交易的基本情况

根据江北新区国企改革工作专班《关于加快落实新材料科技园管办政企分开的通知》、《关于加快落实推进国企改革当前重点工作的通知》，南京江北新区公用控股集团有限公司拟将所持南京新城实业有限公司 100%股权转让至南京江北新区建设投资集团有限公司，股权转让价格以评估价值为依据，采用非公开协议转让方式。

2、本次交易是否构成重大资产重组情况

本次出售、转让资产总价值、资产在上年度的营业收入、资产净额占发行人上年末资产总额、营业收入和净资产比例均未达到50%，不构成重大资产重组。

2）交易对方情况

1、基本情况

资产受让方名称：南京江北新区建设投资集团有限公司（以下简称“江北建投”）
企业性质：有限责任公司

注册地：南京市江北新区长芦街道方水路168号

主要办公地点：江苏省南京市江北新区天浦路1号

法定代表人：熊福旺

注册资本：600,000万元人民币

实缴资本：600,000万元人民币

实际控制人：南京市江北新区管理委员会

经营范围：高新技术产业投资与管理;公用基础工程开发;房地产开发咨询服务;企业生产所需原辅材料及配套设备供应;机电产品、仪器仪表、五金交电、通讯设备（不含地面卫星接收设备）销售;高新技术产品研制、销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目:房地产开发经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:住房租赁（除依法须……
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