公告日期：2023-03-14

无锡市惠山国有投资控股集团有限公司
（无锡市惠山区政和大道196号）

2023年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

发行公告

牵头主承销商/簿记管理人

（北京市朝阳区安立路66号4号楼）

联席主承销商

（济南市市中区经七路86号）

签署日期：2023 年 月 日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、中国证监会“证监许可〔2021〕1464 号”文件注册通过无锡市惠山国有投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“惠山国投”）面向专业投资者公开发行总额不超过 16.00 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

2、无锡市惠山国有投资控股集团有限公司本期债券发行每张面值为人民币100 元，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券评级无评级；公司 2022 年 9 月末未经审计的净资产为 191.31 亿
元（合并报表中所有者权益合计）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利
润为 3.37 亿元（2019 年、2020 年和 2021 年发行人经审计的合并报表归属于母
公司股东的净利润算术平均值），预计不少于本期债券一年的利息。

4、本期债券发行规模不超过 0.5 亿元（含 0.5 亿元）；本期债券期限为 5 年，
附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、本期债券无担保。

6、本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券到期时一次性还本付息。

7、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。
发行人和主承销商将于 2023 年 3 月 15 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业
投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和
主承销商将于 2023 年 3 月 15 日（T-1 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、发行人主体信用评级为 AA+，本期债券无评级，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。

9、本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的
专业投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。 本期债券的发行对象为专业投资者，不向公司股东优先配售。

10、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者网下最低申购单位为 1,000 手
（100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍，簿记管理
人另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《无锡市惠山国有投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

15、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

16、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券簿记时间或取消本期债券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。