公告日期：2023-03-07

２０２３ ３ ７

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构、证券交易场所及其他主管部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。一、与发行人相关的重大事项

（一）对外担保金额较大的风险

截至 2022 年 9 月末，发行人对外担保余额为 15.68 亿元，占当期净资产的比例为
23.16%，其中：为秦皇岛森海园林绿化工程有限公司提供担保金额为 5.00 亿元；为昌黎县观沧海旅游开发有限公司提供担保金额为 5.50 亿元；为秦皇岛市海港建设投资有限公司提供担保 2.65 亿元；为抚宁路兴公路工程有限公司提供担保金额为 2.50 亿元；为秦皇岛城投达荣贸易有限责任公司提供担保金额为 1.23 亿元；为秦皇岛渤威建设投资有限公司提供担保金额为 0.80 亿元。以上被担保企业均为国有企业，经营正常，未出现亏损现象。但是若被担保企业经营业绩出现下滑，不足以偿还自身债务，将可能出现发行人代偿付的风险。

（二）有息债务规模较大风险

发行人为秦皇岛地区较为重要的城市运营建设主体，近年来随着市政府对发行人提高形象和社会责任的要求越来越高，发行人不断提升自身能力，扩大自身规模，加大固定资产建设和改善能力，有息债务规模有所增加。报告期各期末，发行人有息债务余额分别为33.28亿元、35.66亿元、42.62亿元和43.38亿元。预计未来几年发行人的债务融资规模也会继续保持较高水平，发行人面临的集中偿付压力加大。

（三）未来资本支出较大风险

发行人城市基础设施建设业务需要较大的资金实力和资本运作能力，而发行人的融资能力取决于自身的财务状况、宏观经济环境、国家产业政策及资本市场形势等多方面因素影响。截至2022年9月末，发行人在建工程余额为167,485.89万元，主要为北戴河新区污水处理厂及配套管网工程、秦皇岛市海港区西部污水处理厂及配套管网工程、秦皇岛市北部片区污水处理厂及配套管网工程、热力管网工程和秦皇岛市博物馆
工程等。发行人未来资本支出金额较高，将会占用发行人一定现金流，会对发行人的偿债能力产生一定影响。

（四）应收账款和其他应收款的回收风险

最近三年及一期，发行人应收账款分别为 18,534.74 万元、18,979.75 万元、
19,620.31 万元和 18,554.54 万元，分别占流动资产 2.91%、2.82%、2.75%和 2.66%。
主要为发行人应收秦皇岛市人民政府的已结算未支付的代建项目工程款项，回收风险相对较小。但若当地财政状况出现剧烈恶化，可能导致上述应收账款的回收存在一定的不确定性，如果不能如期回款，将产生一定坏账损失，可能对发行人偿债能力造成不利影响。最近三年及一期……
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