公告日期：2023-03-07

债券代码：115000.SH 债券简称：23 漳九 02
漳州市九龙江集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）发行结果公告

公司及公司董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证监会“证监许可【2023】105号”文核准，漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币60亿元（含人民币60亿元）的公司债券。

根据《漳州市九龙江集团有限公司司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，漳州市九龙江集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行期限为3+2年。发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2023年3月6日结束，实际发行规模20亿元，最终票面利率为3.70%。

本期债券发行不涉及发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方参与债券认购的情况。

本期债券承销机构国泰君安证券股份有限公司关联方国信证券股份有限公司获配0.4亿元；本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司及其关联方均未获配。上述报价及程序符合相关规定。

特此公告。

（本页无正文，为《漳州市九龙江集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

漳州市九龙江集团有限公司
年 月 日
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国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《漳州市九龙江集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司
年 月 日

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