公告日期：2022-06-30

债券简称：19北港01 债券代码：112990

广西北部湾国际港务集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2021 年度）

发行人

广西北部湾国际港务集团有限公司

住所：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心

1815 室

债券受托管理人

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

二〇二二年六月

目录

重要声明...... 2

第一章 公司债券概况...... 3

第二章 受托管理人履职情况...... 4

第三章 发行人 2021 年度经营和财务状况...... 6

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 9

第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况...... 10

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 11

第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况（如有）...... 12

第八章 债券持有人会议召开情况...... 13

第九章 发行人偿债能力和意愿分析...... 14
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应

对措施...... 16

第十一章 公司债券跟踪评级情况...... 17

第十二章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 19

第十三章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 20

重要声明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告的内容及信
息均来源于广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“北
部港湾集团”）对外公布的《广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年
年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机
构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺
或声明。

第一章 公司债券概况

一、债券核准/注册情况

2019 年 9 月 27 日，经中国证监会“证监许可〔2019〕1785 号”文件核准，

广西北部湾国际港务集团有限公司获准面向合格投资者公开发行不超过 10 亿元
的公司债券。

二、债券基本条款

1、债券名称：广西北部湾国际港务集团有限公司 2019 年面向合格投资者公
开发行公司债券（债券简称“19 北港 01”，债券代码“112990”）

2、发行总额：人民币 7.60 亿元。

3、债券期限：本期债券分为两个品种，品种一的期限为 5 年期，附第 3 年

末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二的期限为 5 年期。

4、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率由发行人与主
承销商根据网下利率询价结果，在预设的利率区间内以簿记建档方式确定。债券
票面利率采取单利按年计息，不计复利。

5、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，
最后一期利息随本金一起支付。

6、发行方式：公开发行。

7、发行范围及对象：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方
式。网下申购由发行人与主承销商（簿记管理人）根据询价簿记情况进行配售。

8、债券担保：无担保。

9、信用级别：信用级别及资信评级机构：经新世纪评级评定，发行人的主
体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

10、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

第二章 受托管理人履职情况

中国银河证券股份有限公司作为“19北港01”的受托管理人，已根据相关法
律、法规和规则的规定以及《广西北部湾国际港务集团有限公司2019年面向合格
投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）
的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，
对发行人履行《募集说明书》及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了持
续跟踪和监督。

2021年，经受托管理……
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