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公告日期：2019-09-23
万科企业股份有限公司
深圳市盐田区大梅沙环梅路33 号万科中心
2019 年面向合格投资者公开发行
住房租赁专项公司债券（第二期）
发行公告
主承销商/债券受托管理人
广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期： 2019 年9月20日
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要事项提示
1、万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”
或“万科股份”）已于2018 年6 月5 日获得中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）“证监许可[2018]916 号”文核准面向合格投资者公开发行面
值总额不超过人民币80 亿元（含80 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、发行人本次债券采取分期发行的方式，2018 年8 月9 日完成本次债券的
首期发行，发行规模15 亿元，当期票面利率4.05%。2018 年10 月29 日完成本
次债券的第二期发行，发行规模20 亿元，当期票面利率4.18%。2019 年2 月26
日完成本次债券的第三期发行，发行规模20 亿元，当期票面利率3.65%。万科
企业股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第
二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券第四期发行，债券简称为“19 万科
02”，债券代码为“112976”，期限为5 年期（附第3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权）。
3、本期债券发行规模为不超过25 亿元，每张面值为100 元，共计不超过2,500
万张，发行价格为人民币100 元/张。
4、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）相关
规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。合格投
资者应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《管理办法》、《深圳证券交易
所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）及相关法
律法规的规定。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参
与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
5、经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，发行
人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA，说明发
行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期
债券上市前，发行人截至2018 年12 月31 日归属于母公司所有者权益合计
1,557.64 亿元，发行人合并报表口径资产负债率为84.59%，合并口径扣除预收账
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款后的资产负债率51.55%，母公司资产负债率为82.45%；截至2019 年6 月30
日，发行人归属于母公司所有者权益合计1,610.17 亿元，发行人合并报表口径资
产负债率为85.26%，母公司资产负债率为77.21%；本期债券上市前，发行人最
近三个会计年度实现的年均可分配利润为276.16 亿元（2016 年-2018 年度经审计
的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年
利息的1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
6、本期债券发行结束后，公司将及时向深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）提出上市交易申请，并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议
交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）。目前本期债券符合在深交所双边挂
牌的上市条件，但本期债券上市前，公司经营业绩、财务状况、现金流和信用评
级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获
得深交所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市
前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流
动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不会在除深交所以外的其它交易场
所上市。
7、本期债券为5 年期品种（附第3 年末发行人调整票面利率选择权和投资
者回售选择权）。
8、本期债券无担保。
9、本期债券票面利率询价区间为2.90%-3.90%。本期债券最终票面利率将根
据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间
内以簿记建档方式确定。
发行人和簿记管理人将于2019 年9 月24 日（T-1 日）向网下投资者进行利
率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于2019 年9
月25 日（T 日）在深圳交易所网站（ http://www.szse.cn ） 及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com……
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