公告日期：2019-09-05

证券代码： 112965.SZ 证券简称： 19 粤控 01
证券代码： 112966.SZ 证券简称： 19 粤控 02
广东粤海控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳
大湾区专项公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东粤海控股集团有限公司（以下简称“发行人” ）发行不超过人民币 20
亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔 2019〕 1232 号文核准。
广东粤海控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项
公司债券（第一期） （以下简称“本期债券” ）发行规模为 10 亿元。 本期债券
分为两个品种，品种一全称为“广东粤海控股集团有限公司 2019 年面向合格投
资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）（品种一） ” ，简称为“ 19
粤控 01” ，发行规模为 4 亿元，期限为 5 年期；品种二全称为“ 广东粤海控股
集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第
一期）（品种二） ” ，简称为“ 19 粤控 02” ，发行规模为 6 亿元，期限为 10 年
期。
2019 年 9 月 5 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率
询价， 品种一利率询价区间为 3.3%-4.5%， 品种二利率询价区间为 3.8%-5.0%。
根据网下向机构投资者询价结果， 经发行人和主承销商协商一致， 最终确定“ 19
粤控 01” 票面利率为 3.7 %、 “ 19 粤控 02” 票面利率为 4.4 %。
发行人将按上述票面利率于 2019 年 9 月 6 日至 2019 年 9 月 9 日面向合格
投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019 年 9 月 4 日刊登在深圳证券交易所
网站（ http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《 广东
粤海控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司
债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）

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