查看PDF原文
公告日期：2021-05-14
债券代码： 债券代码：
18 粤控 01 143386.SH
18 粤控 02 155088.SH
19 粤控 01 112965.SZ
19 粤控 02 112966.SZ
20 粤控 01 149083.SZ
21 粤海 01 149421.SZ
中信证券股份有限公司
关于
广东粤海控股集团有限公司
公司债券重大事项
之
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
2021 年 5 月1
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《广东粤海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
募集说明书》、 《广东粤海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二
期） 募集说明书》、 《广东粤海控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开
发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）募集说明书》 、 《广东粤海控股集团
有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）
募集说明书》、《广东粤海控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）募集说明书》 等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介
机构出具的专业意见以及广东粤海控股集团有限公司（以下简称“发行人” ）出
具的公告以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限
公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。2
中信证券作为广东粤海控股集团有限公司（以下简称“发行人”、 “公司” ）
2018 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称： 18 粤控 01，债券代码： 143386.SH）、
广东粤海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期） （债券简称：
18 粤控 02，债券代码： 155088.SH） 、 广东粤海控股集团有限公司 2019 年面向
合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期） （品种一债券简称：
19 粤控 01，债券代码： 112965.SZ，品种二债券简称： 19 粤控 02，债券代码：
112966.SZ） 、 广东粤海控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行粤港
澳大湾区专项公司债券（第一期）（债券简称： 20 粤控 01，债券代码： 149083.SZ）、
广东粤海控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
（债券简称： 21 粤海 01，债券代码： 149421.SZ） 的债券受托管理人，持续密切
关注发行人情况。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理
人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就发行人
本期债券重大事项报告如下：
（一） 当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十
截至 2020 年 12 月 31 日， 发行人经审计合并口径的净资产为 747.30 亿元，
借款余额为 424.90 亿元。截至 2021 年 4 月 30 日， 发行人借款余额为 604.55 亿
元， 当年累计新增借款 179.65 亿元， 当年累计新增借款占 2020 年末经审计净资
产的比例为 24.04%，超过 20%。
1． 银行贷款
截至 2021 年 4 月 30 日，发行人银行贷款余额较 2020 年末增加 97.35 亿元，
占上年末净资产比例为 13.03%，主要为长期借款增加。
2． 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至 2021 年 4 月 30 日，发行人直接债务融资余额较 2020 年末增加 69.57
亿元，占上年末净资产比例为 9.31%，主要为超短期融资券增加。
3． 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。3
4． 其他借款
截至 2021 年 4 月 30 日，发行人其他借款余额较 2020 年末增加 12.73 亿元，
占上年末净资产比例为 1.70%，主要为项目政府专项债融资规模增加。
以上财务数据除 2020 年末相关数据外均未经审计。
（二）影响分析
上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事
项， 中信证券作为发行人“18 粤控 01”、“ 18 粤控 02”、 “19 粤控 01”、“ 19 粤
控 02”、 “20 粤控 01”、 “21 粤海 01”的债券受托管理人， 为充分保障债券投资人
的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与
发行人进……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
