公告日期：2019-08-29

债券代码： 112961 债券简称： 19 苏投 S1
江苏高科技投资集团有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行
创新创业公司债券（第一期）
发行公告
发行人： 江苏高科技投资集团有限公司
（住所： 南京市山西路 128 号）
主承销商/债券受托管理人/簿记管理人
（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（ 01A、 02、 03、 04）、
17A、 18A、 24A、 25A、 26A）
二零一九年八月
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、 江苏高科技投资集团有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“江苏高投”）
已于 2018 年 12 月 12 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2056 号文核准
面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的创新创业
公司债券（以下简称“本次债券”） 。
发行人本次债券采取分期发行的方式， 其中首期发行债券（以下简称“本期债
券”） 面值不超过 5 亿元（ 含 5 亿元） ， 自中国证监会核准发行之日起十二个月内
完成首期发行，剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
2、 本期债券全称为江苏高科技投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开
发行创新创业公司债券（第一期） ， 简称为“ 19 苏投 S1”，债券代码为“ 112961”。
本期债券发行规模为人民币不超过 5 亿元（ 含 5 亿元） ，每张面值为 100 元，发行
数量为不超过 500 万张（ 含 500 万张） ，发行价格为人民币 100 元/张。
3、 根据《公司债发行与交易管理办法》 等相关规定，本期债券仅面向合格投资
者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管
理， 仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 。
4、 经中诚信证券评估有限公司综合评定， 发行人本期债券评级为 AAA， 主体
信用等级为 AAA。本期债券发行上市前，发行人最近一期末的净资产为 1,194,990.69
万元（截至 2019 年 6 月 30 日未经审计的合并报表中的所有者权益），合并口径资
产负债率为 34.68%，母公司口径资产负债率为 37.45%；发行人最近三个会计年度
实现的年均可分配利润为 57,594.65 万元（ 2016-2018 年合并报表中归属于母公司所
有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本期发
行前的财务指标符合相关规定。
5、 本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易
的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交
易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经
营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边
挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌
上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引
致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券
交易所以外的其他交易场所上市。
6、 债券品种和期限： 本次债券期限为 5 年，附第 3 年末票面利率调整选择权和
投资者回售选择权。
7、 增信措施：本期债券无担保。
8、 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末
调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人调整票面利率选择权是指发行人既可上调
票面利率，也可下调票面利率，调整幅度根据第 3 年末的市场情况具体确定。发行
人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒
体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调
整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权：发行人发出关于本期债券是否调整本期债券票面利率及调
整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本
期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构
相关业务规则完成回售支付工作。
回售登记期：自发行人发出关于本期债券是否调整本期债券票面利率及调整幅
度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。回售
登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于
是……
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