查看PDF原文
公告日期：2019-07-23
中国电建地产集团有限公司
（住所：北京市海淀区车公庄西路 22 号院 1 号楼 5-7 层）
2019 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
发行公告
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
（住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）
联席主承销商 联席主承销商
（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （住所：北京市朝阳区建国路 81 号华
贸中心1号写字楼22层）
签署日期： 2019 年 7 月 22 日
中国电建地产集团有限公司 2019 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
一、中国电建地产集团有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“电建地产”）
已于 2019年 6月 26日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1141号批复，
核准其面向合格投资者公开发行面值不超过 40 亿元 （含 40 亿元）的公司债券 （以
下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式。 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的首期发行，发行规模不
超过人民币 8.6 亿元（含 8.6 亿元），剩余部分自中国证监会核准发行之日起二
十四个月内发行完毕。
二、本期债券发行规模不超过 8.6 亿元（含 8.6 亿元），每张面值人民币 100
元，发行数量不超过 860 万张（含 860 万张），发行价格为 100 元/张。
三、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投
资者适当性管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格机构投资者发行，公众投
资者及合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施
投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者和合格投资者中
的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
四、经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人长期主体评级为
AA+级，本次债券评级为 AA+级，评级展望稳定。本期债券上市前，发行人最
近一期末的净资产为 20,762,174,487.47 元（ 2019 年 3 月 31 日合并财务报表中所
有者权益合计）；发行人合并财务报表资产负债率为 83.97%，母公司资产负债
率为 78.13%； 发行人 2016-2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润分别为
363,092,365.34 元、 735,606,906.87 元、 750,760,011.70 元，年均可分配利润为
616,486,427.97 元。根据目前债券市场的发行情况，预期票面利率区间为
4.00%-5.00%，以票面利率 5.00%测算，最近三个会计年度实现的年均可分配利
润预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合
相关规定。
五、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券
上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易
平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财
务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证
本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意， 若届时本期债券无
法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与
收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债
券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
六、本期债券期限为 5 年期，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及债券
持有人回售选择权。
七、增信措施：本期债券为无担保债券。
八、本期债券票面利率询价区间为 4.00%-5.00%，最终票面利率将根据簿记
建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承
销商将于 2019 年 7 月 24 日（ T-1 日）向网下合格机构投资者利率询价，并根据
利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2019 年 7
月 25 日（ T 日）在深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
九、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳
证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
