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公告日期：2019-07-31
中国电建地产集团有限公司
（北京市海淀区车公庄西路22号院1号楼5-7层）
2019年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
上市公告书
证券简称：19电建01
证券代码：112939
上市时间：2019年8月2日
上市地点：深圳证券交易所
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、中
德证券有限责任公司
签署日期：2019年7月31日
第一节 绪言
重要提示
中国电建地产集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“电建地产”或“本
公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对中国电建地产集团有限公司2019
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申
请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断
或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资
者自行负责。
根据《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者
适当性管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者中的机构投资者发行，
公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅
限合格投资者中的机构投资者参与交易，公众投资者和合格投资者中的个人投资
者认购或买入的交易行为无效。
经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人长期主体评级为AA+
级，本次债券评级为AA+级，评级展望稳定。本期债券上市前，发行人最近一
期末的净资产为20,762,174,487.47元（2019年3月31日合并财务报表中所有者
权益合计）；发行人合并财务报表资产负债率为83.97%，母公司资产负债率为
78.13%；发行人2016-2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润分别为
363,092,365.34 元、735,606,906.87 元、750,760,011.70 元，年均可分配利润为
616,486,427.97元。本期债券票面利率为4.27%，发行规模8.6元，则本期债券一
年的利息为36,722,000.00 元，发行人2016年-2018年平均可分配利润为本期债
券一年利息的16.79倍，不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行
前的财务指标符合相关规定。
本期债券上市地点为深交所，根据中国证券登记结算有限公司《关于发布<
质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017年修订版）>有
关事项的通知》，本期债券不符合质押式回购交易的基本条件，在债券上市后不
能进行质押式回购交易。
本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂
牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营
业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，本公司承
诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售
全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。
发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的
后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托受托管理人提供终止
上市后债券的托管、登记等相关服务。
投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、
债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《中国电建地产集团有限
公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，投资
者可到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）以及巨潮资讯网网站
（http://www.cninfo.com.cn）查询上述材料。
第二节 发行人基本情况
关于本公司的具体信息，请见本公司于2019年7月23日披露的《中国电建
地产集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说
明书》（以下简称“募集说明书”）第一节。
第三节 债券发行、上市概况
一、债券名称
债券全称：中国电建地产集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）
债券简称：19电建01
债券代码：112939
二、债券发行总额
本次债券面值总额不超过40亿元（含40亿元），以分期形式发行，本期债券
最终发行规模为8.6亿元。
三、主管机关的批准情况
本期债券于2019年6月26日经中国证监会“证监许可[2019]1141号”文核准公
开发行，核准规……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
