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公告日期：2019-05-14
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东莞金融控股集团有限公司
（住所： 广东省东莞市松山湖园区红棉路6号3栋501室）
2019 年面向合格投资者公开发行
纾困专项债券（第一期） 上市公告书
证券简称： 19 莞纾 01
证券代码： 112898
发行总额： 10 亿元
上市时间： 2019 年 5 月 16 日
上市地点：深圳证券交易所
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所： 浙江省杭州市江干区五星路201号）
联席主承销商
（ 住所： 东莞市莞城区可园南路一号）
签署日： 2019 年 5 月 14 日
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第一节 绪言
重要提示
东莞金融控股集团有限公司（以下简称“公司”、“ 发行人”、“ 东莞金控” 或
“ 本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对东莞金融控股集团有限公司 2019
年面向合格投资者公开发行纾困专项债券（第一期）（以下简称“ 本期债券”）上
市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性
判断或任何保证。 因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的
投资者自行负责。
根据《公司债发行与交易管理办法》 等相关规定，本期债券仅面向合格机构
投资者发行，公众投资者和合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期
债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易， 公众投
资者和合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 发行人主体信用等级为
AA+， 本期债券等级为 AA+。本期债券上市前，发行人最近一期末（ 2018 年 12
月 31 日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为 104.22 亿元，合并
报表口径的资产负债率为 22.37%，母公司报表口径的资产负债率为 11.02%；发
行人最近三个会计年度（ 2016 年-2018 年）实现的年均可分配利润（合并报表中
归属于母公司所有者的净利润）为 4.26 亿元，不少于本期债券一年利息的 1.5
倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
本期债券上市地点为深交所，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条
件。本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌
（以下简称“ 双边挂牌”）上市交易。 本期债券上市前，若公司财务状况、经营
业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易， 本公司承
诺， 若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售
全部或部分债券认购份额。 本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。
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发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的
后续安排签署协议， 约定如果债券终止上市，发行人将委托受托管理人提供终止
上市后债券的托管、登记等相关服务。
投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、
债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《 东莞金融控股集团有限
公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项债券（第一期） 发行公告》和《 东
莞金融控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项债券（第一
期） 募集说明书》， 投资者可到深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）以及巨
潮资讯网网站（ http://www.cninfo.com.cn）查询。
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第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
发行人名称： 东莞金融控股集团有限公司
英文名称： Dongguan Financial Holdings Group Co.,Ltd.
上市地点： 深圳证券交易所
注册资本： 人民币 3,227,677,183.00 元
法定代表人： 廖玉林
公司设立日期： 1996 年 9 月 20 日
统一信用代码： 91441900281885457F
住所： 广东省东莞市松山湖园区红棉路 6 号 3 栋 501 室
联系地址： 广东省东莞市松山湖园区红棉路 6 号 3 栋 501 室
邮政编码： 523000
联系电话： 0769-26629622
联系传真： 0769-26629623
经营范围： 股权投资、物业投资，资产管理，商业咨询业务。 (依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 )
关于公司的具体信息，请见本公司披露的《 东莞金融控股集团有限公司2019
年面向合格投资者公开发行纾困专项债券（第一期）募集说……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
