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公告日期：2019-03-27
上海宝龙实业发展（集团） 有限公司
（住所：上海市闵行区七莘路1855号第1幢4层02室）
2019年公开发行住房租赁专项公司债券
（第一期） 发行公告
牵头主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
联席主承销商：中信证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
签署日期： 2019 年 3 月 27 日
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重 要 提 示
1、 上海宝龙实业发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“ 上海宝龙”、“宝
龙实业”、 “ 本公司”或 “ 公司”）已于 2018 年 4 月 8 日获得中国证监会证监许可[2018]613
号文核准面向合格投资者公开发行不超过 30 亿元的公司债券 （以下简称 “本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式， 其中上海宝龙实业发展（集团）有限公司
2019 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 为首期发行， 发行规模
不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。 剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个
月内发行完毕。
2、 本期债券简称：“ 19 宝龙 01”，债券代码： 112884。 发行人本期债券每张面值为
100 元，发行价格为 100 元/张。
3、 经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”） 综合评定， 本期债券评级为
AA+。 本期债券上市前，本公司最近一期期末净资产（含少数股东权益）为 3,633,616.63
万元（ 2018 年 9 月 30 日合并报表中股东权益合计）；本公司最近一期期末合并口径资
产负债率为 62.86%，母公司口径资产负债率为 27.88%。本期债券上市前，本公司最近
三个会计年度实现的年均可分配利润为 261,090.57 万元（ 2015、 2016 年和 2017 年合并
报表中归属于母公司股东的净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人
在本次发行前的财务指标符合相关规定。 按照发行人预期的 2018 年财务指标， 本期债
券预计仍然满足发行及上市条件。
4、 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和
《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》 及相关法律法规的规定， 本期债券
仅面向合格机构投资者公开发行，公众投资者与合格个人投资者不得参与认购。债券上
市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者与合格个
人投资者认购或买入的交易行为无效。
5、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交
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易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易
（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、
现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申
请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权
选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性
风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所
上市。
6、本期债券无担保。
7、 本期债券期限为 2 年。
8、 标准质押式回购安排：发行人主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为
AA+，本期债券不符合进行标准质押式回购交易条件。
9、 本期债券票面利率的询价区间为 6.50%-7.50%， 发行人和簿记管理人将于 2019
年 3 月 28 日（ T-1 日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最
终票面利率。发行人和主承销商将于 2019 年 3 月 29 日（ T 日）在深圳证券交易所网站
（ http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 上公告本期债券的最终
票面利率，敬请投资者关注。
10、 本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、 《证券期货投
资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》 及相关法
律法规规定的合格机构投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情
况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详
见本公告之“ 三、网下发行” 之“（六）配售” 。
11、 本期债券的发行对象为拥有中国证券登……
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