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公告日期：2019-04-08
上海宝龙实业发展（集团）有限公司
（住所：上海市闵行区七莘路1855号第1幢4层02室）
2019 年公开发行住房租赁专项公司债券
（第一期）
上市公告书
证券简称： 19 宝龙 01
证券代码： 112884
发行总额： 人民币 3 亿元
上市时间： 2019 年 4 月 10 日
上市地点：深圳证券交易所
主承销商： 中国国际金融股份有限公司、
中信证券股份有限公司
签署日期： 2019 年 4 月
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第一节 绪言
重要提示
上海宝龙实业发展（集团）有限公司（以下简称“公司”“发行人”“宝龙”“上海
宝龙”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对上海宝龙实业发展（集团）有限公
司 2019 年公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上
市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性
判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的
投资者自行负责。
根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向合格机构
投资者发行，公众投资者和合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期
债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投
资者和合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，评
级展望为稳定， 本期债券等级为 AA+。本期债券上市前，发行人最近一期末（ 2018
年 9 月 30 日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为 363.36 亿元，
合并报表口径的资产负债率为 62.86%，母公司报表口径的资产负债率为 27.88%；
发行人最近三个会计年度（ 2015 年-2017 年）实现的年均可分配利润（合并报表
中归属于母公司所有者的净利润）为 26.11 亿元，不少于本期债券一年利息的 1.5
倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
标准质押式回购安排方面，发行人主体信用等级为 AA+，本期债券的信用
等级为 AA+，本期债券不符合进行标准质押式回购交易条件。
本期债券将在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌
上市交易（以下简称“双边挂牌”）。 经核查，发行人 2018 年全年的经营及财务数
据预计不会产生重大不利变化。 根据发行人预计的 2018 年全年的经营及财务数
据，本期债券上市时仍然符合在深圳证券交易所双边挂牌上市交易的相关条件。
本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将
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影响本期债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有
人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市
后的流动性风险敬请投资者关注。
发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的
后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托受托管理人提供终止
上市后债券的托管、登记等相关服务。
投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、
债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《 上海宝龙实业发展（集
团）有限公司 2019 年公开发行住房租赁专项公司债券（第一期） 发行公告》和
《 上海宝龙实业发展（集团）有限公司 2019 年公开发行住房租赁专项公司债券
（第一期） 募集说明书》，投资者可到深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）
以及巨潮资讯网网站（ http://www.cninfo.com.cn）查询。
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第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
1、发行人名称： 上海宝龙实业发展（集团）有限公司
2、英文名称： Shanghai Baolong Industry Development Co., Ltd.
3、上市地点： 深圳证券交易所
4、注册资本： 418,356.22 万元
5、法定代表人： 许健康
6、公司设立日期： 2010 年 2 月 22 日
7、营业执照注册号： 91310000550074354L
8、住所： 上海市闵行区七莘路 1855 号第 1 幢 4 层 02 室
9、 信息披露事务负责人：丁川
10、联系地址： 上海市闵行区新镇路 1399 号宝龙大厦
11、邮政编码： 200336
12、联系电话： 021-51759999
13、联系传真： 021-51752222
14、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
