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公告日期：2019-06-26
股票简称： 深天马A 股票代码： 000050
债券简称： 18天马01 债券代码： 112821
19天马01 债券代码： 112862
天马微电子股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
（ 2018 年度）
住所： 深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918
债券受托管理人
住所： 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
二〇一九年六月
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目录
重要声明........................................................................................................................2
第一章 公司债券概况................................................................................................3
第二章 受托管理人履职情况....................................................................................6
第三章 发行人 2018 年度经营和财务状况..............................................................7
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况......................................12
第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况......................................13
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况..........14
第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况（如有） ..................15
第八章 债券持有人会议召开情况..........................................................................16
第九章 公司债券跟踪评级情况..............................................................................17
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况........................................19
第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项..........................................20
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重要声明
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告的内容及信
息均来源于天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的
《 2018 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第
三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺
或声明。
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第一章 公司债券概况
一、 债券核准情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 于 2018 年 10 月 29
日签发的“证监许可[2018]1740 号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行
面值不超过 20 亿元的公司债券。 本次债券分两期发行， 分别为天马微电子股份
有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、 天马微电子股份
有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）， 截至本报告出具
日已全部发行完成。
二、 债券基本条款
（一）债券名称
1、 天马微电子股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）（交易所简称“ 18 天马 01” /交易所代码“ 112821”）
2、 天马微电子股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）（交易所简称“ 19 天马 01” /交易所代码“ 112862”）
“ 18 天马 01”、“ 19 天马 01” 统称“本次债券”。
（二）发行总额
18 天马 01 为人民币 10 亿元；
19 天马 01 为人民币 10 亿元。
（三）债券期限
18 天马 01 债券期限为 3+2 年；
19 天马 01 债券期限为 3+2 年。
（四） 债券利率
18 天马 01 ……
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