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公告日期：2021-09-13
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债券简称： 18 中海 01 债券代码： 112776
中海企业发展集团有限公司
关于“ 18中海01” 票面利率调整及投资者回售实施办法的
第二次公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、 根据《 中海地产集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期） 募集说明书》， 发行人有权决定是否在“ 中海地产集团有限公司 2018
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”或“ 18
中海 01”） 存续期的第 3 年末调整本期债券后 3 年的票面利率。发行人将于本期
债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日按照深交所及证券登记机构相关
规定向投资者披露是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。
本期债券在存续期前 3 年票面年利率为 4.00%；在本期债券存续期的第 3 年
末，发行人选择调整存续期后 3 年票面利率为 3.00%。
2、根据《 中海地产集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期） 募集说明书》，“ 18 中海 01”的债券持有人在发行人发出关于是否调
整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，有权选择在公告的投资者回售登记期
内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给中海企业发展集团有限
公司。
3、投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将
持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司。若债券持有人未做登记，则视为
继续持有本期债券并接受上述调整。
4、投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“ 18
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中海 01”。截至本公告发出前一个交易日终（ 2021 年 9 月 10 日），“ 18 中海 01”
的收盘价为 100.40 元/张，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
5、回售申报日： 2021 年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 17 日。
6、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。
7、回售资金到账日： 2021 年 10 月 22 日。
8、回售撤销：本次回售申报可以进行撤销，回售撤销申报期为 2021 年 9 月
16 日至 2021 年 9 月 24 日。
9、在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，
债券持有人本次回售申报业务失效。
现将发行人关于调整“ 18 中海 01”票面利率和投资者回售实施办法相关事
宜公告如下：
一、“ 18 中海 01”基本情况及利率调整事项
1、债券名称： 中海地产集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）。
2、债券简称： 18中海01。
3、债券代码： 112776。
4、发行总额： 人民币 35 亿元。
5、债券形式： 实名制记账式债券。
6、债券期限： 本期债券发行期限为 6 年，附第 3 年末发行人赎回选择权、
发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。
7、票面利率： 4.00%， 2021 年 10 月 22 日起调整至 3.00%。
8、起息日： 自 2018 年 10 月 22 日开始计息，本次债券存续期限内每年的 10
月 22 日为该计息年度的起息日。
9、付息日： 本期债券的付息日为 2019 年至 2024 年每年的 10 月 22 日（上
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一个计息年度的付息日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息
日为 2019 年至 2021 年间每年的 10 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
10、兑付日： 本期债券的兑付日为 2024 年 10 月 22 日，如投资者行使回售
选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 10 月 22 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
11、还本付息方式： 本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、债券担保：本期债券无担保。
13、 上市交易场所：深圳证券交易所。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构： 中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
15、 本次利率调整：在本期债券存续期的第 3 年末， 发行人选择调整存续期
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
