公告日期：2021-09-10

债券简称：18 中海 01 债券代码：112776
中海企业发展集团有限公司

关于“18中海01”票面利率调整及投资者回售实施办法的
第一次公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、根据《中海地产集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，发行人有权决定是否在“中海地产集团有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”或“18
中海 01”）存续期的第 3 年末调整本期债券后 3 年的票面利率。发行人将于本期
债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日按照深交所及证券登记机构相关规定向投资者披露是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

本期债券在存续期前 3 年票面年利率为 4.00%；在本期债券存续期的第 3 年
末，发行人选择调整存续期后 3 年票面利率为 3.00%。

2、根据《中海地产集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，“18 中海 01”的债券持有人在发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给中海企业发展集团有限公司。

3、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

4、投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“18

中海 01”。截至本公告发出前一个交易日终（2021 年 9 月 9 日），“18 中海 01”
的收盘价为 100.40 元/张，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
5、回售申报日：2021 年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 17 日。

6、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。

7、回售资金到账日：2021 年 10 月 22 日。

8、回售撤销：本次回售申报可以进行撤销，回售撤销申报期为 2021 年 9 月
16 日至 2021 年 9 月 24 日。

9、在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。

现将发行人关于调整“18 中海 01”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：

一、“18 中海 01”基本情况及利率调整事项

1、债券名称：中海地产集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：18中海01。

3、债券代码：112776。

4、发行总额：人民币 35 亿元。

5、债券形式：实名制记账式债券。

6、债券期限：本期债券发行期限为 6 年，附第 3 年末发行人赎回选择权、
发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：4.00%，2021 年 10 月 22 日起调整至 3.00%。

8、起息日：自 2018 年 10 月 22 日开始计息，本次债券存续期限内每年的 10
月 22 日为该计息年度的起息日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2019 年至 2024 年每年的 10 月 22 日（上
一个计息年度的付息日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息
日为 2019 年至 2021 年间每年的 10 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 10 月 22 日，如投资者行使回售
选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 10 月 22 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

11、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、债券担保：本期债券无担保。

13、上市交易场所：深圳证券交易所。

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

15、本次利率调……
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