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公告日期：2018-11-07
中海地产集团有限公司
（住所： 深圳市福田区福华路 399 号中海大厦十二楼）
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）
上市公告书
债券简称： 18 中海 01
债券代码： 112776
发行总额： 35 亿元
上市时间： 2018 年 11 月 9 日
上市地点：深圳证券交易所
牵头主承销商： 中信证券股份有限公司
联席主承销商： 中信建投证券股份有限公司
联席主承销商： 中银国际证券股份有限公司
牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商：
（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层）
签署日期： 2018 年 11 月 7 日
第一节 绪言
重要提示
中海地产集团有限公司（以下简称“公司”、 “发行人”或“本公司”）董事会成
员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对中海地产集团有限公司2018年面向
合格投资者公开发行公司债券（ 第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相
关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何
保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行
负责。
根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投
资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当
性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债
券等级为AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末（ 2018年6月30日）合并报
表中所有者权益合计（含少数股东权益）为1,004.60亿元，合并口径资产负债率
为71.78%，母公司口径资产负债率为68.38%；发行人最近三个会计年度（ 2015
年-2017年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）
为109.61亿元，不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财
务指标符合相关规定。
本期债券上市地点为深交所， 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，
具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。
本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂
牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营
业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易。本公司承诺，
若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部
或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。
发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的
后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终
止上市后债券的托管、登记等相关服务。
投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、
债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《 中海地产集团有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第一期） 发行公告》和《 中海地产集
团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第一期） 募集说明书》，
投资者可到深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）查询。
第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
中文名称： 中海集团有限公司
法定代表人： 颜建国
注册资本： 200 亿元人民币
成立日期： 1988 年 9 月 8 日
住所： 深圳市福田区福华路 399 号中海大厦十二楼
统一社会信用代码： 914403006188329255
邮政编码： 518048
联系人： 程增辉、李昂
联系电话： 0755-82826697
传真： 0755-82950333
经营范围： 对外资向内地各省市投资的建设项目进行总承包，承担项目组织
和施工管理业务，按照项目公司原则通过土地有偿使用方式获得的土地可准予房
地产开发与经营业务。
关于公司的具体信息，请见本公司于 2018 年 10 月 16 日披露的《 中海地产
集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第一期）募集说明书》
（以下简称“募集说明书”） 第一节。
第三节 债券发行、上市概况
一、债券全称
债券全称： 中海地产集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
