公告日期：2018-10-19

中海地产集团有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第一期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1328 号”批复核准， 中海地产集

团有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过 70 亿

元（含 70 亿元）的公司债券。

中海地产集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第一期）

（以下简称“本期债券”） 基础发行规模为 10 亿元，设置超额配售选择权，可超

额配售不超过 25 亿元（含 25 亿元）。 本期债券发行期限为 6 年，附第 3 年末发

行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

2018 年 10 月 18 日，发行人、 簿记管理人和联席主承销商在网下向合格投

资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 3.50%-4.40%。根据网下机构投资者

询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为

4.00%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 22 日面向合

格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2018 年 10 月 16 日在深圳证券交易所

网站（ http://www.szse.cn） 披露的《 中海地产集团有限公司 2018 年面向合格投资

者公开发行公司债券（ 第一期） 发行公告》。

特此公告。

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