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公告日期：2019-06-28
债券简称： 16 中海 01 债券代码： 136646.SH
债券简称： 18 中海 01 债券代码： 112776.SZ
债券简称： 19 中海 01 债券代码： 112845.SZ
债券简称： 19 中海 02 债券代码： 112846.SZ
中海地产集团有限公司公司债券
受托管理事务报告
（ 2018 年度）
发行人
中海地产集团有限公司
（ 广东省深圳市福田区福华路 399 号中海大厦十二楼）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇一九年六月
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声 明
中信证券股份有限公司（ “中信证券”） 编制本报告的内容及信息均来源于发
行人对外公布的《 中海地产集团有限公司 2018 年年度报告》等相关公开信息披
露文件、 中海地产集团有限公司（ 以下简称 “发行人”或“公司”） 提供的证明文
件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
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目 录
第一章 公司债券概况................................................................................................3
第二章 债券受托管理人履职情况..........................................................................16
第三章 发行人 2018 年度经营及财务状况............................................................18
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况......................................24
第五章 公司债券本息偿付情况..............................................................................26
第六章 发行人偿债意愿和能力分析......................................................................28
第七章 公司债券增信机制、偿债保障措施的重大变化及执行情况..................29
第八章 债券持有人会议召开情况..........................................................................30
第九章 公司债券的信用评级情况..........................................................................31
第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......................................32
第十一章 其他事项..................................................................................................33
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第一章 公司债券概况
一、发行人名称
中文名称： 中海地产集团有限公司
英文名称： China Overseas Property Group Co., Ltd
二、核准文件和核准规模
经中国证监会于 2016 年 7 月 29 日签发的“证监许可[2016]1720 号”文核准，
公司获准向合格投资人公开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券。 2016 年 8
月 19 日至 23 日， 公司成功发行了中海地产集团有限公司公开发行 2016 年公司
债券（第一期）， 发行规模 60 亿元。
经中国证监会（证监许可[2018]1328 号文）核准，发行人获准在中国境内向
合格投资者公开发行面值总额不超过 70 亿元（含 70 亿元）的公司债券。 2018
年 10 月 18 日至 22 日， 公司成功发行了中海地产集团有限公司 2018 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期）， 发行规模 35 亿元。 2019 年 1 月 22 日至 24
日， 公司成功发行了中海地产集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）， 发行总规模 35 亿元，其中品种一发行规模 20 亿元， 品种二
发行……
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