公告日期：2021-01-07

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债券代码： 112644 债券简称： 18GLPR1

普洛斯中国控股有限公司

关于“18GLPR1”票面利率调整和投资者回售实施办法的

第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、 根据《普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司 2018 年面向合格投资

者公开发行“一带一路”公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“ 《募集说明

书》”）中关于调整票面利率选择权的约定，普洛斯中国控股有限公司（以下简

称“发行人”、“本公司”、“公司”）有权决定在普洛斯洛华中国海外控股（香港）

有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券 （第一期）（以下

简称“本期债券”、 “18GLPR1”） 存续期的第 3 年末调整本期债券第 4 至第 6 个计

息年度的票面利率。

2、本期债券在存续期前 3 年票面利率为 5.65%，根据公司实际情况及当前

的市场行情，公司决定将本期债券第 4 至第 6 个计息年度的票面利率下调 170 个

基点，即 2021 年 2 月 7 日至 2024 年 2 月 6 日本期债券的票面利率为 3.95% （本

期债券采用单利按年计息，不计复利） 。

3、根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投

资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，

或选择继续持有本期债券。

4、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登

记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。

5、发行人对本次回售债券不进行转售。因发行人经营与收益的变化等引致

的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

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6、本次回售申报不可撤销。

为保证调整票面利率工作和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有

关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司 2018 面向合格投

资者公开发行“一带一路”公司债券（第一期）

2、债券简称：18GLPR1

3、债券代码：112644.SZ

4、发行人：普洛斯中国控股有限公司

5、发行规模：人民币 12 亿元

6、债券余额：人民币 12 亿元

7、票面金额：本期债券面值 100 元

8、债券期限：本期债券期限为 9 年期，附第 3 年末和第 6 年末发行人调整

票面利率选择权和投资者回售选择权。

9、债券利率：本期债券初始票面利率为 5.65%，自 2021 年 2 月 7 日起下调

至 3.95%。

10、付息日： 付息日期为 2019 年至 2027 年每年的 2 月 7 日。若投资者在第

3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的

2 月 7 日；若投资者在第 6 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为

2019 年至 2024 年每年的 2 月 7 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的

第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

11、本金兑付日：本金支付日为 2027 年 2 月 7 日；若投资者在第 3 年末行

使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 2 月 7 日；若投资者在第

6 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 2 月 7 日。如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计

利息。

二、本期债券利率调整情况

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本期债券在存续期内前 3 年（2018 年 2 月 7 日至 2021 年 2 月 6 日）票面利

率为 5.65%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期

债券票面利率调整为 3.95%，并在存续期的第 4 年至第 6 年（2021 年 2 月 7 日

至 2024 年 2 月 6 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券回售实施办法

1、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整

幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个和第 6 个计息年度付息日将

持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债

券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

2、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出

持有的“18GLPR1”。截至第一次提示性公告发出前一个交易日终（2021 年 1 月

5 日），“1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。