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公告日期：2021-01-06
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债券代码： 112644 债券简称： 18GLPR1
普洛斯中国控股有限公司
关于“ 18GLPR1”票面利率调整和投资者回售实施办法的
第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、 根据《普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司 2018 年面向合格投资
者公开发行“一带一路”公司债券（ 第一期） 募集说明书》（ 以下简称“《 募集说明
书》 ”） 中关于调整票面利率选择权的约定， 普洛斯中国控股有限公司（ 以下简
称“发行人”、 “本公司”、 “公司”） 有权决定在普洛斯洛华中国海外控股（ 香港）
有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券（ 第一期）（ 以下
简称“本期债券”、 “18GLPR1”） 存续期的第 3 年末调整本期债券第 4 至第 6 个计
息年度的票面利率。
2、 本期债券在存续期前 3 年票面利率为 5.65%，根据公司实际情况及当前
的市场行情，公司决定将本期债券第 4 至第 6 个计息年度的票面利率下调 170 个
基点，即 2021 年 2 月 7 日至 2024 年 2 月 6 日本期债券的票面利率为 3.95%（本
期债券采用单利按年计息，不计复利）。
3、 根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投
资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，
或选择继续持有本期债券。
4、 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登
记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。
5、 发行人对本次回售债券不进行转售。因发行人经营与收益的变化等引致
的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
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6、 本次回售申报不可撤销。
为保证调整票面利率工作和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有
关事宜公告如下：
一、 本期债券基本情况
1、债券名称： 普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司 2018 面向合格投
资者公开发行“一带一路”公司债券（ 第一期）
2、债券简称： 18GLPR1
3、债券代码： 112644.SZ
4、 发行人：普洛斯中国控股有限公司
5、 发行规模：人民币 12 亿元
6、债券余额： 人民币 12 亿元
7、票面金额：本期债券面值 100 元
8、债券期限： 本期债券期限为 9 年期，附第 3 年末和第 6 年末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权。
9、债券利率：本期债券初始票面利率为 5.65%， 自 2021 年 2 月 7 日起下调
至 3.95%。
10、付息日： 付息日期为 2019 年至 2027 年每年的 2 月 7 日。若投资者在第
3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的
2 月 7 日；若投资者在第 6 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为
2019 年至 2024 年每年的 2 月 7 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
11、本金兑付日： 本金支付日为 2027 年 2 月 7 日；若投资者在第 3 年末行
使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 2 月 7 日；若投资者在第
6 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 2 月 7 日。如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计
利息。
二、本期债券利率调整情况
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本期债券在存续期内前 3 年（ 2018 年 2 月 7 日至 2021 年 2 月 6 日）票面利
率为 5.65%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期
债券票面利率调整为 3.95%，并在存续期的第 4 年至第 6 年（ 2021 年 2 月 7 日
至 2024 年 2 月 6 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、 本期债券回售实施办法
1、投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个和第 6 个计息年度付息日将
持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债
券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
2、 风险提示： 投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出
持有的“ 18GLPR1”。截至第一次提示性公告发出前一个交易日终（ 2021 年 1 月
5 日），“ 18GLP……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
