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公告日期：2020-12-30
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债券代码： 182644 债券简称： 18GLPR1
普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司
2018年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券（第
一期）拟下调票面利率的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司 2018 年面向合格投资者
公开发行“一带一路”公司债券（ 第一期）募集说明书》 （ 以下简称“ 募集说明书”）
中关于调整票面利率选择权的约定， 普洛斯中国控股有限公司（ 以下简称“发行
人”） 有权决定在普洛斯洛华中国海外控股（ 香港） 有限公司 2018 年面向合格投
资者公开发行“一带一路”公司债券（ 第一期）（ 以下简称“本期债券”） 存续期的第
3 年末调整本期债券第 4 至第 6 个计息年度的票面利率。
一、《募集说明书》相关约定
发行人调整票面利率选择权： 发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本
期债券第 4 至第 6 个计息年度的票面利率，第 6 年末调整本期债券第 7 至第 9 个
计息年度的票面利率；发行人将分别于存续期第 3 年末和第 6 年末付息日前的第
20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率
以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则其后 3 个计息年
度的票面利率仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度
的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个和第 6 个计息年度付息日将持有
的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登
记机构相关业务规则完成回售支付工作。
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债券利率及确定方式： 本期债券票面年利率将根据网下询价簿记结果，由公
司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券票面
利率采取单利按年计息，不计复利。其中本期债券的票面利率在存续期内前 3 年
固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售
部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，并在债券存续期第
4 至第 6 个计息年度固定不变；在存续期的第 6 年末，如发行人行使调整票面利
率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内第 4 至第 6 个计息年度票面
利率加调整基点，并在债券存续期第 7 至第 9 个计息年度固定不变。
二、本次调整是否符合《募集说明书》约定的说明
根据《普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司 2018 年面向合格投资者
公开发行“一带一路”公司债券（ 第一期） 募集说明书》 约定， 发行人有权决定在
存续期的第 3 年末调整本期债券第 4 至第 6 个计息年度的票面利率，如发行人行
使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利
率加调整基点，并在债券存续期第 4 至第 6 个计息年度固定不变。根据该约定，
发行人有权就本期债券票面利率进行调整， 约定中的“调整基点”可以为正向调整
或负向调整，发行人可选择上调、不调和下调票面利率。
本次拟下调本期债券票面利率符合本期债券募集说明书的约定，针对本期债
券票面利率下调等安排，发行人将承担相应的法律责任。
三、 发行人利率调整意向
本期债券在存续期前 3 年票面利率为 5.65%，在债券存续期前 3 年固定不
变，根据公司的实际情况及当前的市场行情，发行人初步意向下调票面利率，预
计在本期债券存续期第 4 至第 6 个计息年度（ 2021 年 2 月 7 日至 2024 年 2 月 6
日）将票面利率下调。本期债券最终票面利率调整幅度请以公司于 2021 年 1 月
6 日披露的关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告为准。
四、相关机构及联系方式1、发行人：普洛斯中国控股有限公司
住所：香港中环皇后大道 15 号置地广场公爵大厦 33 楼
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联系地址：上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦
授权代表：诸葛文静
联系人：丁志荣、常纯纯
联系电话： 021-6105 2770、 021-6021 5219
传真： 021-6105 39002、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联系地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼招行大厦 17 层
法定代表人：霍达
联系人：周慧敏、马涛
联系电话： 010-6084 0892
传真： 010-5760 19903、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
