公告日期：2022-06-30

债券代码：112365.SZ 债券简称：16 广业 01
债券代码：112564.SZ 债券简称：17广业01
广东省环保集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2021 年度）

债券受托管理人

（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室）
2022 年 6 月

重要声明

摩根士丹利证券（中国）有限公司1（简称“摩根士丹利证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广东省环保集团有限公司（以下简称“广东环保集团”、“发行人”或“公司”）2022年4月29日对外披露的《广东省环保集团有限公司公司债券2021年年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向摩根士丹利证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经摩根士丹利证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，摩根士丹利证券不承担任何责任。

1 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司已于 2021 年 7 月 13 日正式更名为摩根士丹利证券（中国）有限公

司。

目录

重要声明 ...... 2
第一章 本次债券概要 ...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人 2021 年度经营和财务状况...... 7
第四章 发行人偿债意愿和能力分析...... 9
第五章 发行人募集资金使用情况...... 10
第六章 本次债券增信机制 ...... 10
第七章 本次债券本息偿付情况......11
第八章 债券持有人会议召开情况...... 12
第九章 本次债券跟踪评级情况...... 13
第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 14
第十一章 本次债券存续期内重大事项...... 15
第十二章 其他事项 ...... 17

第一章 本次债券概要

一、核准文件和核准规模：

经中国证监会签发的“证监许可[2016]499号”文核准，广东省广业集团有限公司（原名“广东省广业资产经营有限公司”，现名：“广东省环保集团有限公司”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过11亿元的公司债券。

二、债券名称：广东省广业资产经营有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、广东省广业集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）。

三、债券简称代码：债券简称：16广业01、债券代码：112365.SZ；债券简称：17广业01 、债券代码：112564.SZ

四、发行主体：广东省环保集团有限公司2

五、发行规模、期限：本次债券发行额度为11亿元，采用分期发行，“16广业01”发行规模为6亿元，为7年期固定利率品种，附发行人第5年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。“17广业01”发行规模为5亿元，为7年期固定利率品种，附发行人第5年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

六、债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一）票面利率

“16广业01”发行时的票面利率为3.50%。“17广业01”发行时的票面利率为4.97%。

（二）起息日、付息日

“16广业01”的起息日为2016年3月25日，付息日为2017年至2023年每年的3月25日。若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2021年每年的3月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；每次付息款项不另计利息。

“17广业01”的起息日为2017年8月9日，付息日为2018年至2024年每年的8月9日。若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2018年至2022年2 发行人曾将公司名称由“广东省广业资产经营有限公司”变更为“广东省广业集团有限公司”，并于

2017 年 2 月 8 日完成工商变更登记；发行人又将公司名称由“广东省广业集团有限公司”变更为“广东
省环保集团有限公司”，并于 2021 年 3 月 ……
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