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公告日期：2017-06-13
武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第一期） 募集说明书摘要
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声明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况， 并不包括募
集说明书全文的各部分内容。 募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站
（ http://www.szse.cn） 。 投资者在做出认购决定之前， 应仔细阅读募集说明书全文， 并
以其作为投资决定的依据。
武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第一期） 募集说明书摘要
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项， 并仔细阅读募集说明书中“ 风险因素” 等有关章节。
一、 武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司（ 以下简称“发行人”、 “公司”或“国
资公司”） 已于2017年2月9日获得中国证券监督管理委员会证监许可【 2017】 195号文核
准面向合格投资者公开发行面值不超过10亿元的公司债券（ 以下简称“本次债券”） 。 本
次债券采用分期发行方式， 其中首期“武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司2017
年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第一期） ”（ 以下简称“本期债券”） 发行债券面
值2亿元， 剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。 本期债券简
称“ 17岸资01” ， 债券代码： 112531
二、 发行人长期主体信用评级为 AA 级， 本期债券信用评级为 AA。 本期债券发
行上市前， 公司最近一期期末净资产为 392,860.21 万元（ 2016 年 12 月 31 日合并财务
报表中所有者权益合计） ， 合并口径资产负债率为 57.56%， 母公司口径资产负债率为
51.44%； 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 5,108.50 万元 （ 2014 年度、
2015 年度和 2016 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 7,439.05 万元、 2,904.37
万元和 4,982.07 万元的平均值） ， 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在
本次发行前的财务指标符合相关规定。 本期债券发行及上市安排请参见发行公告。
三、 发行人主体信用等级为 AA， 评级展望为“稳定”， 本期债券的信用等级为 AA，
本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。
四、 本期债券发行结束后发行人将尽快申请在深圳证券交易所上市。 但由于具体上
市事宜需要在本次债券发行结束后方能进行， 发行人目前无法保证本次债券一定能够按
照预期在证券交易场所上市流通， 亦无法保证本次债券会在债券二级市场有持续活跃的
交易。 因此， 本次债券的投资者在购买本次债券后可能面临由于债券不能及时上市流通
而无法立即出售本次债券， 或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成
交， 不能以合适价格足额出售其希望出售的本次债券所带来的流动性风险。 本期债券不
能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
五、 根据《 管理办法》 的相关规定， 本次债券仅面向合格投资者发行， 公众投资者
不得参与发行认购。 本次债券上市后将被实施投资者适当性管理， 仅限合格投资者参与
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交易， 公众投资者认购或买入的交易行为无效。
六、 本次债券为无担保债券。 在本次债券的存续期内， 若受到国家政策法规变化影
响， 或者行业及市场环境发生重大不利变化， 本公司经营状况受到重大不利影响并导致
未能如期足额获得还款资金， 可能影响本次债券本息的按期偿付。 若本公司未能按时、
足额偿付本次债券的本息， 债券持有人亦无法从除本公司外的第三方处获得偿付。
七、 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 发行人的主体信用等级为
AA级， 本次债券的信用等级为AA， 说明本次公司债券到期不能偿还的风险很低。 但本
次债券存续期内， 仍有可能由于客观原因， 发行人不能从预期的还款来源中获得足够资
金， 可能会影响本次债券本息的按期兑付。 发行人亦无法保证其主体信用评级在债券存
续期间不会发生任何负面变化。
八、 在本期债券评级的信用等级有效期内， 资信评级机构将对发行人进行持续跟踪
评级， 持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。 跟踪评级期间， 本评级机构
的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、 监管部门及监管部门要求的披露对象进行披
露。 在持续跟踪评级报告出具5个工作日内， 本评级机构将把跟踪评级报告发送至发行
人， 并同时发送至交易所网站公告， 且……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
