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公告日期：2017-05-12
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余姚市城市建设投资发展有限公司
2017 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
上市公告书
证券简称：17 余投 01
证券代码：112509
发行总额：5 亿元
上市时间：2017 年 5 月 17 日
上市地点：深圳证券交易所
主承销商：浙商证券股份有限公司、
国泰君安证券股份有限公司
签署日期：2017 年 5 月
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第一节 绪言
重要提示
余姚市城市建设投资发展有限公司（以下简称“公司”“发行人”或“本公
司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对余姚市城市建设投资发展有限公
司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）
上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质
性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券
的投资者自行负责。
根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投
资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当
性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，
本期债券等级为 AA+。本期债券上市前，发行人最近一期末（2016 年 12 月 31
日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为 1,072,336.54 万元，合并
报表口径的资产负债率为 59.79%，母公司报表口径的资产负债率为 57.24%；发
行人最近三个会计年度（2014 年-2016 年）实现的年均可分配利润（合并报表中
归属于母公司所有者的净利润）为 14,247.98 万元，不少于本期债券一年利息的
1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，
具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“登记公司”）的相关规定执行。
本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂
牌（以下简称“双边挂牌）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经营
业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺，
若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部
或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。
发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的
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后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终
止上市后债券的托管、登记等相关服务。
投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、
债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《余姚市城市建设投资发
展有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和
《余姚市城市建设投资发展有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）募集说明书》，投资者亦可到深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）
以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
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第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
公司名称：余姚市城市建设投资发展有限公司
英文名称：Yuyao construction investment development co., LTD.
法定代表人：胡益蓉
设立日期：2001年4月17日
注册资本：180,000万元人民币
实缴资本：180,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91330281728094679M
注册地址：余姚市南兰江西路292号
邮政编码：315400
信息披露事务负责人：张维
联系方式：0574-62711484
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：城市建设开发、项目投资，
市政公用基础设施建设，房地产开发（资质三级）（上述经营范围不含国家法律
法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
关于公司的具体信息，请见本公司于 2017 年 3 月 21 日披露的《余姚市城市
建设投资发展有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募
集说明书》（以下简称“募集说明书”）第五节。
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第三节 债券发行、上市概况
一、债券名称
债券全称：余姚市城……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
