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公告日期：2020-02-10
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证券代码： 002121 证券简称：科陆电子 公告编号： 2020011
债券代码： 112507 债券简称： 17 科陆 01
深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于“ 17 科陆 01” 票面利率调整暨投资者回售实施办法的
第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、根据深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“ 公司” 或“发行人”）《 2017
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，发行人有权决定在深圳
市科陆电子科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以
下简称“17 科陆 01” 或“本期债券” ，债券代码： 112507） 存续期的第 3 年末上调本
期债券后 2年的票面利率，调整幅度为 0至 100个基点（含本数），其中 1个基点为 0.01%。
本期债券在存续期第 1 年、第 2 年、第 3 年票面年利率为 5.5%固定不变， 在本期债券
存续期的第 3 年末，发行人选择上调票面利率， 本期债券存续期第 4 年、第 5 年票面利
率为 6.2%。
2、根据公司《 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，
发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在
本期债券存续期内第 3个计息年度交易日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给
发行人，或选择继续持有本期债券。本期债券存续期内第 3 个计息年度交易日即为回售
支付日，发行人将按照深圳证券交易所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
3、 回售价格： 100.00 元/张（不含利息）。 投资者选择回售等同于以人民币 100 元/
张（不含利息）卖出持有的“ 17 科陆 01” 。截至 2020 年 2 月 7 日， “ 17 科陆 01” 的
收盘价为 100 元/张， 但后续交易价格可能发生变动， 投资者参与回售可能会带来损失，
请投资者注意风险。
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4、回售登记期： 2020 年 2 月 10 日至 2020 年 2 月 12 日。
5、回售资金到账日： 2020 年 3 月 23 日。
现将公司关于“17 科陆 01” 票面利率调整暨投资者回售实施办法相关事宜公告如
下：
一、 “ 17 科陆 01” 基本情况及利率调整事项
（一）基本情况
1、发行主体：深圳市科陆电子科技股份有限公司。
2、债券名称： 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期)。
3、 债券简称： 17 科陆 01
4、 债券代码： 112507
5、发行规模：人民币 20,000 万元。
6、发行方式和发行对象：本期债券发行采取网下询价配售的方式，面向符合《公
司债券发行与交易管理办法》规定并持有中国结算深圳分公司开立的 A 股证券账户的合
格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行。
7、批准情况：根据《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定， 2016 年 8 月 4
日，本期债券经中国证券监督管理委员会“ 证监许可【 2016】1752 号” 文核准公开发行，
获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 4.5 亿元（含 4.5 亿元）的公司债券。
8、票面金额和发行价格：本期债券面值 100.00 元，按面值平价发行。
9、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附债券存续期内的第 3 年末发行人上调票
面利率选择权和投资者回售选择权。
10、票面利率：在本期债券存续期内前 3 年利率保持 5.5%固定不变，在本期债券
存续期的第 3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率
为存续期内前 3 年票面利率加上调基点，并在债券存续期后 2 年固定不变。
11、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上
调本期债券后 2 年的票面利率， 调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点
为 0.01%。
12、发行人上调票面利率的披露日期：发行人将于本期债券的第 3 个计息年度付息
日前的第 30 个交易日向投资者披露关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度。
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13、投资者回售登记期：自发行人向投资者披露是否上调本期债券票面利率及上调
幅度之日起的 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的转让系统进行回售申报。债券持
有人的回售申报经确认后，相应的债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报
的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
