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公告日期：2019-09-02
债券简称： 16 宜华 01 债券代码： 112459
宜华企业（集团）有限公司
关于“ 16 宜华 01”票面利率调整暨投资者回售实施办法
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要提示：
1．根据宜华企业（集团）有限公司（ 以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”
或“宜华集团” ） 《 宜华企业（集团）有限公司2016年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》 ”） 的有关约定， 发
行人有决定是否在宜华企业（集团）有限公司2016年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期） （ 以下简称“本期债券” ） 存续期的第3年末调整本期债券后2
年的票面利率。 本期债券在存续期前3年的票面年利率为3.80%， 在本期债券的第3
年末，公司选择上调本期债券票面年利率370个基点，即本期债券存续期后2年的
票面年利率为7.50%并固定不变。 （ 注： 1个基点为0.01%）
2．根据本公司《 募集说明书》 中设定的投资者回售选择权： 发行人发出关于
是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存
续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值
全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。
3． 回售价格： 100元/张。
4． 投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“ 16宜
华01” 。截至本公告发出前一交易日， “ 16宜华01” 的收盘价格为76.600元/张，
低于回售价格。 后续交易价格可能发生变动， 请投资者注意风险。
5．票面利率调整公告日： 2019年8月30日。
6．回售登记期： 2019年8月30日至2019年9月5日。
7．回售资金到账日： 2019年10月21日。
8． 投资者回售部分债券享有2018年10月20日至2019年10月19日期间利息。
为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进
行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1．债券名称： 宜华企业（集团）有限公司2016年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）。
2．债券简称及代码： 债券简称“ 16宜华01” ， 债券代码“ 112459” 。
3．发行人： 宜华企业（集团）有限公司。
4．发行规模： 12.00亿元。
5． 债券存续期限： 本期债券期限为5年，附第三个计息年度末发行人调整票
面利率选择权及投资者回售选择权。
6．债券利率： 本期债券在存续期前3年的票面年利率为3.80%。
7． 发行人调整票面利率选择权： 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第
3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年
度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否
调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本
期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8． 投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅
度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登
记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续
持有本期债券。
9．起息日： 本期债券存续期内每年的10月20日。
10．付息日： 本期债券付息日为2017年至2021年每年的10月20日（如遇法定
节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利
息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年
每年的10月20日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工
作日，顺延期间付息款项不另计息）。
11．信用级别： 发行人主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
12．担保情况：无担保。
13．上市时间及地点： 2016年12月14日， 深圳证券交易所集中竞价系统和综
合协议交易平台。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前3年（ 2017年10月20日至2019年10月19日） 票面年利率
为3.80%，在债券存续期内前3年固定不变； 在本期债券存续期的第3年末， 公司选
择上调本期债券票面年利率370个基点，在本期债券后2年（ 2019年10月20日至2021
年10月19日） 的票面年利率为7.50%并固定不变。
三、 本期债券回售实施办法
1． 投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
