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公告日期：2017-09-23
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债券代码： 15 宜集债 债券简称： 136058
债券代码： 16 宜集 01 债券简称： 118521
债券代码： 16 宜集 02 债券简称： 118624
债券代码： 16 宜华 01 债券简称： 112459
债券代码： 16 宜华 E1 债券简称： 117057
宜华企业（集团）有限公司
重大资产重组的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
宜华企业（集团） 有限公司（以下简称“宜华集团”或“公
司”）子公司宜华生活科技股份有限公司（ 股票代码： 600978，
以下简称“宜华生活”）通过在香港设立的全资子公司理想家居
国际有限公司（以下简称“理想家居”），根据 COMPANIES ACT
(CHAPTER 50)（《新加坡法律第 50 章——公司法》 ，以下简称
“《新加坡公司法》”） 以法院方案收购的方式，通过现金支付
收购设立于新加坡并于新加坡证券交易所（以下简称“新交所”）
上市的华达利国际控股有限公司（ HTL International Holdings
Limited， 以下简称“华达利” 、“交易标的” 或“标的公司”）
的全部股份，收购完成后，华达利从新交所退市，成为理想家居
的全资子公司。 本次交易构成宜华集团的重大资产重组。 现将本
次交易相关事项实施进展情况公告如下：
一、重大资产重组及类型
本次重大资产重组为宜华集团子公司宜华生活通过在香港
设立的全资子公司理想家居以现金形式购买资产。
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根据宜华集团和标的公司 2015 年度经审计的财务数据，标
的公司 2015 年度营业收入占宜华集团 2015年度营业收入的比例
超过 50%。 具体计算如下：
单位：亿元
宜华集团 标的公司 比值
资产总额 231.58 资产总额 18.83 8.13%
营业收入 56.55 营业收入 28.85 51.02%
资产净额 100.70 交易价格 18.30 18.17%
注： 1、标的公司的交易价格按照按 2015 年 12 月 10 日新加坡元对人民币汇率中间价： 1 新
加坡元折合 4.5773 元；
2、标的公司资产总额和营业收入取自广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的按照中国企业会计准则和公司相关会计政策编制的标的公司最近两年及一期的财务报
告和审计报告（广会专字[2016]G15042120270 号）。
根据《公司债券临时报告信息披露格式指引》 “第二十七号
发行人重大资产重组”，本次交易构成宜华集团的重大资产重组。
二、本次重大资产重组的背景及目的
（一）本次交易基本情况
1、收购方：宜华生活
2、收购主体：宜华生活在香港设立的全资子公司理想家居
名称：理想家居国际有限公司
英文名称： Ideal Homes International Limited
公司编号： 2278786
住所： 3/F New York House 60, Connaught Rd Central,
Hongkong
成立日期： 2015 年 8 月 25 日
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3、交易标的：华达利 100%股权（包括可行权股票期权，不
包括库存股）
4、交易对方：华达利全体股东
5、交易方案：宜华生活通过在香港设立的全资子公司理想
家居，根据《新加坡公司法》以法院方案收购的方式，通过现金
支付收购设立于新加坡并于新交所上市的华达利的全部股份（不
包括库存股，但包括经有效行使期权而发行并缴足的股票），收
购完成后，华达利从新加坡证券交易所退市，成为理想家居的全
资子公司。 本次交易为现金收购，不涉及发行股份购买资产。
（ 二）本次交易背景
2014 年国务院《政府工作报告》中明确提出：“在走出去
中提升竞争力。”为响应国家“走出去”战略， 帮助公司更加快
速有效的融入国际市场，宜华生活积极推进本次重大资产重组。
华达利是国际领先的新加坡家具制造上市公司，主要从事沙
发与皮革相关家具产品的研发、设计、生产与销售， 在全球多个
国家拥有良好的销售渠道。 一方面， 进入二十一世纪以来，随着
世界经济的发展和各国人民生活水平的提高，人们对家居环境舒
适性的要求越来越高，全球软体家具消费量也呈逐年上升趋势，
发达国家老旧房屋的翻新以及发展中国家城市化带来的新房装
修需求巨大，有望推动软体家具消费的不断增长。另一方面，本
次交易完成后，预计能够进一步丰富家居产品品类，形成产品品
牌与销售渠道的优势互补，加快完善公司在家居行业中客户资源、
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渠道等不同方位的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
