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公告日期：2021-03-08
债券代码： 112365 债券简称： 16 广业 01
广东省广业集团有限公司
关于“16 广业 01” 票面利率调整及投资者回售实施办法的
第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、发行人调整票面利率选择权： 广东省广业资产经营有限公司 2016 年面向
合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“16 广业 01”，以下简称“本
期债券”）的发行人在本期债券存续期的第 5 年末选择不调整票面利率， 即本期
债券存续期第 6~7 年的票面利率仍为 3.50%。
3、回售价格： 100.00 元/张（不含利息）。
4、回售登记期： 2021 年 3 月 11 日至 2021 年 3 月 17 日（限交易日）。
5、回售资金到账日： 2021 年 3 月 25 日。
6、投资者参与本次回售等同于以 100 元/张的价格卖出持有的本期债券。 本
期债券最近一个交易日收盘价为 99.89 元/张， 低于回售价格，但后续交易价格可
能发生变动，敬请投资者注意风险。
7、回售撤销：本次回售申报不可撤销。
8、转售安排：发行人不对本次回售债券进行转售。
为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进
行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广东省广业资产经营有限公司 2016 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）。
2、债券简称： 16 广业 01。
3、债券代码： 112365。
4、发行总额：人民币 6 亿元。5、债券期限：本期债券期限为 7 年。第 5 年末设发行人调整票面利率选择
权和投资者回售权。
6、票面利率：本期债券的利率采取询价方式确定，发行人与主承销商将根
据网下询价结果按照国家有关规定协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终
发行利率，最终发行利率 3.50%。
7、 付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
8、 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。在本期债券的
计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。
9、 起息日： 2016 年 3 月 25 日
10、 付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 3 月 25 日；若
投资人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3
月 25 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息
款项不另计利息。
11、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 3 月 25 日；若投资人行使回
售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2021 年 3 月 25 日。如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
12、发行人调整票面利率选择权：对于本期债券发行人有权决定是否在存续
期的第 5 个计息年度末调整本期债券第 6、 7 个计息年度的票面利率。发行人将
于本期债券存续期内第 5 个计息年度付息日前的第 10 个交易日，通知本期债券
持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。
若发行人未在本期债券存续期第 5 个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本
期债券第 6、 7 个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。
13、投资人回售选择权：对于本期债券发行人在通知本期债券持有人是否调
整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度后，投资者有
权选择将持有的本期债券全额或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选
择权，则本期债券第 5 个计息年度付息日为回售支付日，发行人将按照交易所和
债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
14、最新信用级别： 根据大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）2020 年 6 月 24 日出具的《广东省广业集团有限公司主体与相关债项 2020 年度
跟踪评级报告》（大公报 SDP【2020】 078 号），发行人主体信用等级维持 AAA，
评级展望维持稳定，本期债权的信用等级维持 AAA。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前 5 年票面利率为 3.50%；在存续期第 5 年末，发行人
选择不调整票面利率，即本期债券存续期第 6~7 年票面利率为 3.50%。
三、本期债券回售实施办法
1、回售登记期： 2021 年 3 月 11 日至 2021 年 3 月 17 日（限交易日）。
2、回售价格：人民币 100 元/张。 回售申报以 1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
