公告日期：2018-03-19

1

债券简称： 112315.SZ 债券代码： 16 宝龙债

112341.SZ 16 宝龙 02

112430.SZ 16 宝龙 03

国泰君安证券股份有限公司

关于上海宝龙实业发展有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券

重大事项临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇一八年三月

2

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安” ）编制本报告的内容及

信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专

业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。 国泰君安按照 《公司债券发行与交易

管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于上海宝龙实业发展有限

公司 2016 年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

3

目录

一、 本期债券核准情况 ........................................................................................................... 4

二、 本期债券的主要条款 ....................................................................................................... 4

三、 本期债券的重大事项 ....................................................................................................... 4

四、 提醒投资者关注的风险 ................................................................................................... 7

五、 受托管理人的联系方式 ................................................................................................... 7

4

一、 本次债券核准情况

本次债券于 2015 年 1 月 4 日经发行人董事会审议通过《关于公司发行公司

债券的议案》并出具了《上海宝龙实业发展有限公司关于发行公司债券的董事会

决议》 ，于 2015 年 1 月 6 日经发行人股东股东宝龙地产（香港）控股有限公司审

议通过了 《关于上海宝龙实业发展有限公司发行公司债券的议案》并出具了《上

海宝龙实业发展有限公司关于发行公司债券的股东决定》 ，于 2015 年 12 月 9 日

经中国证监会“证监许可[2015]2884 号”文件核准， 发行人获准向合格投资者公

开发行面值总额不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。

2016 年 1 月 18 日，上海宝龙实业发展有限公司（以下简称“发行人” 、 “公

司” 、“上海宝龙” ）成功发行 27 亿元上海宝龙实业发展有限公司 2016 年面向合

格投资者公开发行公司债券（以下简称“16 宝龙债” ） ；2016 年 3 月 7 日，上海

宝龙成功发行 5 亿元上海宝龙实业发展有限公司 2016 年面向合格投资者公开发

行公司债券（第二期） （以下简称“16 宝龙 02” ） ；2016 年 8 月 24 日，上海宝龙

成功发行 8 亿元上海宝龙实业发展有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公

司债券（第三期） （以下简称“16 宝龙 03”）；

二、 本次债券的主要条款

（一）16 宝龙债

1、债券名称： 上海宝龙实业发展有限公司 2016 年面向合格投资者公开发

行公司债券。

2、发行总额：27 亿元。

3、债券期限： 5 年期， 附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售

选择权。

4、债券票面利率：6.20%。

5、担保情况：本次债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主

体信用等级为 AA+级，本次债券信用等级为 AA+级。

5

（二……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。