公告日期：2021-01-06

债券简称： 16 宝龙债

16 宝龙 02

16 宝龙 03债券代码： 112315.SZ

112341.SZ

112430.SZ

国泰君安证券股份有限公司

关于上海宝龙实业发展有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券

重大事项临时受托管理事务报告债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（ 住所： 中国（ 上海） 自由贸易试验区商城路 618 号）

2021 年 1 月

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重要声明国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称“国泰君安” ） 编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《 上海宝龙实业发展(集团)有限公司关于监事、 信息披露事务负责人发生变动的公告》 等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。 国泰君安按照《 公司债券发行与交易管理办法》 、 《 公司债券受托管理人执业行为准则》 、 《 上海宝龙实业发展有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》 （ 以下简称“债券受托管理协议”） 等相关规定编制了本报告。

- 2 -一、 本次债券核准情况本次债券于 2015 年 1 月 4 日经发行人董事会审议通过《 关于公司发行公司债券的议案》 并出具了《 上海宝龙实业发展有限公司关于发行公司债券的董事会决议》 ， 于 2015 年 1 月 6 日经发行人股东股东宝龙地产（ 香港） 控股有限公司审议通过了 《 关于上海宝龙实业发展有限公司发行公司债券的议案》并出具了 《 上海宝龙实业发展有限公司关于发行公司债券的股东决定》 ， 于 2015 年 12 月 9日经中国证监会“证监许可[2015]2884 号”文件核准， 发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元（ 含 40 亿元） 的公司债券。

2016 年 1 月 18 日，上海宝龙实业发展有限公司 （ 以下简称“发行人”、“公司”、

“上海宝龙”）成功发行 27 亿元上海宝龙实业发展有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（ 以下简称“16 宝龙债”） ； 2016 年 3 月 7 日， 上海宝龙成功发行 5 亿元上海宝龙实业发展有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第二期） （ 以下简称“16 宝龙 02”） ； 2016 年 8 月 24 日， 上海宝龙成功发行 8 亿元上海宝龙实业发展有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第三期） （ 以下简称“16 宝龙 03”） 。二、 本次债券的主要条款（ 一） 16 宝龙债

1、 债券名称： 上海宝龙实业发展有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券。

2、 发行总额： 27 亿元。 当前余额 25.56 亿元。

3、 债券期限： 5 年期， 附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、 债券票面利率： 发行时 6.20%。 回售时调整票面利率至 7.50%。

5、 担保情况： 本次债券为无担保债券。

6、 信用级别及资信评级机构： 经联合信用评级有限公司评定， 发行人的主体信用等级为 AA+级， 本期债券信用等级为 AA+级。（ 二） 16 宝龙 02

1、 债券名称： 上海宝龙实业发展有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行

- 3 -公司债券（ 第二期） （ 以下简称“16 宝龙 02”） 。

2、 发行总额： 5 亿元。 当前余额 4.72 亿元

3、 债券期限： 5 年期， 附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、 债券票面利率： 发行时 6.00%。 回售时调整票面利率至 7.00%。

5、 担保情况： 本次债券为无担保债券。

6、 信用级别及资信评级机构： 经联合信用评级有限公司评定， 发行人的主体信用等级为 AA+级， 本期债券信用等级为 AA+级。（ 三） 16 宝龙 03

1、 债券名称： 上海宝龙实业发展有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第三期） （ 以下简称“16 宝龙 03”） 。

2、 发行总额： 8 亿元。 当前余额 0.11 亿元。

3、 债券期限： 5 年期， 附第二年末和第四年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、 债券票面利率： 发行时 5.25%。 当前票面利率 5.25%。

5、 担保情况： 本次债券为无担保债券。

6、 信用级别及资信评级机构： 经联合信用评级有限公司评定， 发行人的主体信用等级为 AA+级， 本期债券信用等级为 AA+级。三、 本次债券的重大事项国泰君安作为“16 宝龙债” 、 “16 宝龙 02” 及“16 宝龙 03” 的受托管理人， 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项， 积极履行……
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