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公告日期：2019-05-09
债券简称： 16 宝龙债
16 宝龙 02
16 宝龙 03
债券代码： 112315.SZ
112341.SZ
112430.SZ
国泰君安证券股份有限公司
关于上海宝龙实业发展有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
重大事项临时受托管理事务报告
债券受托管理人
国泰君安证券股份有限公司
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2019 年 5 月
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重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及
信息来源于发行人对外公布的《 上海宝龙实业发展（集团）有限公司当年累计新
增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》 等相关公开信息披露文件、第三方
中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公
司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《 上海宝龙
实业发展有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“债券受托
管理协议”） 等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
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一、 本次债券核准情况
本次债券于 2015 年 1 月 4 日经发行人董事会审议通过《关于公司发行公司
债券的议案》并出具了《上海宝龙实业发展有限公司关于发行公司债券的董事会
决议》，于 2015 年 1 月 6 日经发行人股东股东宝龙地产（香港）控股有限公司审
议通过了《关于上海宝龙实业发展有限公司发行公司债券的议案》并出具了《上
海宝龙实业发展有限公司关于发行公司债券的股东决定》，于 2015 年 12 月 9 日
经中国证监会“证监许可[2015]2884 号”文件核准，发行人获准向合格投资者公开
发行面值总额不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。
2016年 1月 18日，上海宝龙实业发展有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、
“上海宝龙”）成功发行 27 亿元上海宝龙实业发展有限公司 2016 年面向合格投资
者公开发行公司债券（以下简称“16 宝龙债”）； 2016 年 3 月 7 日，上海宝龙成功
发行 5 亿元上海宝龙实业发展有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债
券（第二期）（以下简称“16 宝龙 02”）； 2016 年 8 月 24 日，上海宝龙成功发行 8
亿元上海宝龙实业发展有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
三期）（以下简称“16 宝龙 03”）。
二、 本次债券的主要条款
（一） 16 宝龙债
1、债券名称：上海宝龙实业发展有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行
公司债券。
2、发行总额： 27 亿元。
3、债券期限： 5 年期，附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回
售选择权。
4、债券票面利率： 6.20%。
5、担保情况：本次债券为无担保债券。
6、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主
体信用等级为 AA+级，本次债券信用等级为 AA+级。
（二） 16 宝龙 02
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1、债券名称：上海宝龙实业发展有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第二期）（以下简称“16 宝龙 02”）。
2、发行总额： 5 亿元。
3、债券期限： 5 年期，附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回
售选择权。
4、债券票面利率： 6.00%。
5、担保情况：本次债券为无担保债券。
6、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主
体信用等级为 AA+级，本次债券信用等级为 AA+级。
（三） 16 宝龙 03
1、债券名称：上海宝龙实业发展有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第三期）（以下简称“16 宝龙 03”）。
2、发行总额： 8 亿元。
3、债券期限： 5 年期，附第二年末和第四年末发行人上调票面利率选择权
及投资者回售选择权。
4、债券票面利率： 5.25%。
5、担保情况：本次债券为无担保债券。
6、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主
体信用等级为 AA+级，本次债券信用等级为 AA+级。
三、 本次债券的重大事项
国泰君安作为“ 16 宝龙债”、“ 16 宝龙 02” 及“ 16 宝龙 03” 的受托管理人，
持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极……
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