公告日期：2017-04-25

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债券简称：15 东莞债

债券代码：112278.SZ

债券简称：17 东莞债

债券代码：143019.SH

东莞证券股份有限公司

2016年公司债券年度报告

重要提示

一、本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

二、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

三、跟踪评级情况

2016 年 6 月 17 日，本公司在深圳证券交易所网页披露了由鹏元资信评估有限公司对本公司

及本公司 2015 年 9 月 10 日发行的公司债券的 2016 年度跟踪评级报告，评级结果为：15 东莞债

的债券信用等级为 AAA，发行主体长期信用等级为 AA+，评级展望维持为稳定。中诚信证券评估有

限公司于 2017 年 1 月 23 日评定本公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定，17 东莞债的信用等

级为 AA+。

四、公司盈利水平、现金流变化情况

公司 2016 年净利润为 8.36 亿元， 比 2015 年下降 42.75%， 平均净资产收益率为 16.17%。 2016

年，公司现金及现金等价物净增加额为-35.70 亿元，主要是代理客户买卖证券的资金流出增加所

致。（详见本报告第四节内容）

五、公司已发行有息债务情况、资产负债率变化

2016 年末，通过交易所市场、银行间市场运用质押式回购和买断式回购方式融入资金余额

64.77 亿元；收益凭证融入资金余额为 22.28 亿元；非公开发行证券公司次级债券余额 20 亿元；

以资产支持证券方式融入资金余额 15 亿元；公开发行公司债券余额 9 亿元；通过转融通方式融入

资金余额 8 亿元；以融资业务债权收益权质押借款 8 亿元；通过债券报价式回购方式融入资金余

额 6.85 亿元；以股票质押业务债权收益权质押借款 1.3 亿元。2016 年末，公司自有资产负债率

为 74.55%，比 2015 年末减少 1.71 个百分点。（详见本报告第四节内容）

六、其他重大风险提示

投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和

投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章

节内容。截至本报告签署日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节相比无重大

变化，详见本报告第五节内容。

公司在报告期内不存在对外担保的情况。公司未决诉讼详见本报告第六节内容。

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目录

第一节 重要提示、目录和释义.......................................................................................................3

第二节 公司及相关中介机构简介...................................................................................................4

第三节 公司债券事项.......................................................................................................................8

第四节 财务和资产情况.................................................................................................................12

第五节 业务和公司治理情况.........................................................................................................17

第六节 重大事项.............................................................................................................................36

第七节 财务报告.............................................................................................................................41

第八节 备……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。