公告日期：2017-06-27

东方花旗证券有限公司

关于东莞证券股份有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的

临时受托管理事务报告

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为东莞证券

股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“发行人”） 2015 年公司

债券（债券简称“ 15 东莞债”，债券代码： 112278）的受托管理人，

持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券

发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关

规定及本期债券受托管理协议的约定，现就本次债券重大事项报告如

下：

截至 2017 年 5 月 31 日，东莞证券当年累计新增借款占 2016 年

12 月 31 日（上年末）净资产的比例超过 40%，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

截至 2016 年 12 月 31 日，发行人净资产为 55.90 亿元，借款余

额为 28.98 亿元。截至 2017 年 5 月 31 日，发行人借款余额为 51.45

亿元， 本年度累计新增借款 22.47 亿元，累计新增借款（含债券）占

上年末净资产的 40.20%（本年度相关数据未经审计，不排除与经审

计数据存在差异的可能）。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

无。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工

具

本年新增借款 22.47 亿元，占上年末净资产的 40.20%。 详细情

况如下：

1、 2017 年 5 月 10 日，公司非公开发行 2017 年次级债券， 本期

次级债券募集资金总额 11.50 亿元，票面利率 5.50%，期限 3 年，每

年度付息一次，到期一次还本。

2、 2017 年 3 月 8 日，公司向合格投资者公开发行 11.00 亿元公

司债券，本期债券按年付息，期限 5 年，附第 3 年末发行人上调票面

利率选择权和投资者回售选择权，年利率 4.62%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

无。

（四）其他借款。

无。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活

动范围。 发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述

新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。

上述数据均未经审计，敬请投资者注意。

“元”指人民币元。

东方花旗作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业

行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，

并提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。