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公告日期：2011-12-27
徐工集团工程机械股份有限公司 2011 年公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要
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证券代码： 000425 证券简称：徐工机械 公告编号： 2011-79
徐工集团工程机械股份有限公司
（江苏省徐州经济开发区工业一区）
2011 年公开发行公司债券（ 第一期）
募集说明书摘要
保荐人、联席主承销商：
瑞信方正证券有限责任公司
（ 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 15 层）
联席主承销商：
中国国际金融有限公司
（北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
签署日期： 2011 年 12 月 27 日
徐工集团工程机械股份有限公司 2011 年公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要
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声 明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行人及主承销商
网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投
资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书
相同。
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第一节 发行概况
一、本次发行的基本情况及发行条款
（一）发行人基本情况
1、公司中文名称： 徐工集团工程机械股份有限公司
2、公司英文名称： XCMG Construction Machinery Co., Ltd.
3、注册资本： 2,062,758,154 元
4、注册地址： 江苏省徐州经济开发区工业一区
办公地点： 江苏省徐州经济开发区工业一区
5、邮政编码： 221004
6、联系电话： 0516 - 87938766
7、法定代表人： 王民
8、成立日期： 1993 年 12 月 15 日
9、 A 股上市地点：深圳证券交易所
股票简称： 徐工机械
股票代码： 000425
10、信息披露报刊名称：《中国证券报》、 《上海证券报》
11、董事会秘书：费广胜
12、互联网网址： http://xcmg.com
13、经营范围： 工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、
环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表
制造、加工、销售；环保工程施工
（二）核准情况及核准规模
本次债券的发行经公司董事会于2011年10月25日召开的第六届董事会第二
十次会议审议通过，并经2011年11月10日召开的2011年第五次临时股东大会表决
通过。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2011年10月26日、 2011年11
月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn）。
本次债券计划分期发行，自中国证监会核准发行之日起六个月内完成首期发
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行，首期发行规模为30亿元，剩余数量自中国证监会核准发行之日起二十四个月
内发行完毕。
经中国证监会“证监许可[2011]2078号”文核准，发行人获准于境内公开发行
不超过56亿元的公司债券。发行人将根据资金需求及债券市场运行等情况确定本
次债券各期的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。
（三）本期债券基本发行条款
1、 债券名称： 徐工集团工程机械股份有限公司2011年公司债券（第一期）。
2、 发行规模： 30亿元。
3、 债券期限： 5年期。
4、 债券利率或其确定方式： 本期债券为固定利率债券， 本期债券采取网上
与网下相结合的发行方式，票面年利率将根据发行时网下询价结果，由
发行人与联席主承销商按照国家有关规定共同协商确定。
5、 债券票面金额： 本期债券票面金额为100元。
6、 发行价格： 本期债券按面值平价发行。
7、 发行方式与发行对象： 详见本期债券发行公告。
8、 债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有
关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
9、 起息日： 2011年12月29日。
10、 付息日期： 本期债券的付息日期为2012年至2016年每年的12月29日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款
项不另计利息。
11、 到期日： 2016年12月29日。
12、 兑付日期： 本期债券的兑付日期为2016年12月29日。如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的……
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