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公告日期：2012-01-18
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证券代码： 000425 证券简称：徐工机械 公告编号： 2012-2
徐工集团工程机械股份有限公司
（江苏省徐州经济开发区工业一区）
2011 年公开发行公司债券（第一期）
上市公告书
证券简称： 11 徐工 01
证券代码： 112055
发行总额： 人民币 30 亿元
上市时间： 2012 年 1 月 19 日
上 市 地：深圳证券交易所
上市推荐机构： 瑞信方正证券有限责任公司
保荐人、联席主承销商、债券受托管理人：
瑞信方正证券有限责任公司
（ 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 15 层）
联席主承销商：
中国国际金融有限公司
（北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
2012 年 1 月 17 日
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第一节 绪 言
重要提示
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”、 “发行人”或“公司”）
董事会成员或有权决策部门已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对公司上市申请及相关事项的审查，均不
构成对本公司所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。
经联中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”） 评定，发行人的主体信用等
级为 AAA，本期债券的债券信用等级为 AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末（ 2011
年 9 月 30 日）合并报表中所有者权益合计为 1,460,751.75 万元，合并口径资产负债率
为 53.64%，母公司口径资产负债率为 48.27%；本期债券上市前， 发行人最近三年的年
均可分配利润（ 2008 年度、 2009 年度及 2010 年度经审计合并报表中归属于母公司所有
者的净利润的三年平均）为 159,260.01 万元（若使用追溯调整过的 2008 年财务数据，
则为 205,433.89 万元） ，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、发行人基本情况
1、公司中文名称：徐工集团工程机械股份有限公司
2、公司英文名称： XCMG Construction Machinery Co., Ltd.
3、注册资本： 2,062,758,154 元
4、注册地址：江苏省徐州经济开发区工业一区
办公地点：江苏省徐州经济开发区工业一区
5、邮政编码： 221004
6、联系电话： 0516 - 87938766
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7、法定代表人：王民
8、成立日期： 1993 年 12 月 15 日
9、 A 股上市地点：深圳证券交易所
股票简称：徐工机械
股票代码： 000425
10、信息披露报刊名称：《中国证券报》、《上海证券报》
11、董事会秘书：费广胜
12、互联网网址： http://xcmg.com
13、经营范围：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫
机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表制造、加工、
销售；环保工程施工
14、公司主要产品： 公司所属行业为工程机械行业，主要从事工程起重机械、铲土
运输机械、压实机械、混凝土机械、路面机械、消防机械及其他工程机械、核心零部件
的开发、制造和销售业务。
15、公司隶属关系及演变： 公司系 1993 年经江苏省体改委苏体改生[1993]230 号文
批准，以徐州工程机械集团有限公司（以下简称“徐工集团”）作为发起人通过定向募
集方式设立， 1993 年 12 月 15 日在徐州市工商行政管理局注册登记，注册资本 9,594.66
万元，当时公司名称是“徐州工程机械股份有限公司”。
经中国证监会证监发审字[1996]147 号文批准，公司向社会公众发行人民币普通股
2,400 万股，总股本增至 11,994.66 万股。经深圳证券交易所深证据[1996]第 25 号文审
核同意，公司股票 3,000 万股（其中 2,400 万股是新发行的股票，其余 600 万股为内部
职工股）于 1996 年 8 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码“ 000425” 。
2002 年 12 月 31 日，徐工集团与徐工集团工程机械有限公司（以下简称“ 徐工有
限”） 签订《股份划转协议书》，约定将其所持有的公司 176,072,150 股国有法人股无偿
划转给徐工有限。
2003 年 1 月 17 日，江苏省人民政府下发《关于同意徐州工程机械集团有限公司国
有法人股股权划转的批复》（苏政复[2003]9 号），同意前述划转并确认前述股权于划转
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后仍为……
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