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公告日期：2020-12-17
关于珠海华发集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
关于
珠海华发集团有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告
债券简称：20华发Y2 债券代码：149207
20华发Y3 149281
20华发Y4 149323
20珠华01 149316
20华发集团01/20华发债 2080016/111088
19华发集团01/19华发债 1980323/111086
受托管理人：中信建投证券股份有限公司
2020年12月16日
关于珠海华发集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《珠海华发集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券
之受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《珠海华发集团有限公司2020
年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议补充协议》（以下简称“补
充协议”）其它相关信息披露文件以及珠海华发集团有限公司（以下简称“发行人”
或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证
券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证
券编制本报告的内容及信息均来源于珠海华发集团有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用
途。
关于珠海华发集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
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一、 公司债券基本情况
（一）根据珠海华发集团有限公司章程，珠海华发集团有限公司执行董事于
2020年3月2日同意了公开发行规模为不超过200亿元（含200亿元）的公司债券。
（二）发行人股东于2020年3月8日批准其公开发行规模为不超过200亿元（含
200亿元）的公司债券。
（三）珠海华发集团有限公司于2020年6月24日发行珠海华发集团有限公司
2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券代码149162，
简称“20华发Y1”）；于2020年8月20日发行珠海华发集团有限公司2020年面向
专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（债券代码149207，简称“20
华发Y2”）；于2020年10月27日发行珠海华发集团有限公司2020年面向专业投
资者公开发行可续期公司债券（第三期）（债券代码149281，简 称“20华发Y3”）；
于2020年12月1日发行珠海华发集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）（债券代码149316，简称“20珠华01”）；于2020年12月9日
发行珠海华发集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第
四期）（债券代码149323，简称“20华发Y4”）。
二、 重大事项
截至2020年11月末，珠海华发集团有限公司（以下简称“珠海华发”、“公
司”）新增借款超过上年末净资产的60%。具体情况如下：
（一）主要财务数据概况
截至2019年12月31日，发行人合并报表净资产金额为1,070.67亿元，借
款余额为1,514.92亿元。截至2020年11月30日，发行人合并报表借款余额为
2,175.09亿元，累计新增借款金额为660.17亿元，累计新增借款占上年末净资产
的比例为61.66%，超过60%。
（二）新增借款的分类披露
1、银行等金融机构贷款
截至2020年11月30日，公司在银行等金融机构的贷款余额为1,303.66亿
元 ，较2019年末增加447.18亿元，变动数额占2019年末净资产的比例为41.77%。
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2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2020年11月30日，企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债
务融资工具等债券余额为859.02亿元，较2019年末增加219.81亿元，变动数额
占上年末净资产的比例为20.53%。
3、委托贷款、融资租赁贷款、小额贷款
截至2020年11月30日，委托贷款、融资租赁贷款、小额贷款余额为0.09
亿元，较2019年末减少0.25亿元，变动数额占上年末净资产的比例为-0.02%。
4、其他借款
截至2020年11月30日，其他借款余额为12.32亿元，较2019年末减少6.56
亿元，变动数额占上年末净资产的比例为-0.61%。
中信建投证券了解到以上事项，作为本期债券的……
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