公告日期：2024-09-26

债券代码：111086.SZ 债券简称：19 华发债

珠海华发集团有限公司

关于“19 华发债”票面利率调整及投资者回售实施办法

第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、利率调整：根据《2019 年第一期珠海华发集团有限公司公司债券募集说
明书》（以下简称：《募集说明书》），“19 华发债”（以下简称“本期债券”）在存续期的第 5 年末发行人有权决定是否调整本期债券存续期后 5 年的票面利率及
调整幅度。本期债券存续期前 5 年票面利率为 4.43%，在本期债券的第 5 年末，
本公司选择下调本期债券票面利率 153 个基点，即本期债券存续期后 5 年票面利率为 2.90%。

2、根据《募集说明书》设定的回售选择权，投资者有权选择在回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

4、回售价格：人民币 100.00 元/张（不含利息）。

5、回售登记期：2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 10 日（限交易日）。
6、回售资金到账日：2024 年 11 月 4 日。

7、投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“19
华发债 ”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

8、发行人拟对本次回售债券进行转售。

9、本次回售申报不可撤销。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期前 5 年（2019 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 3 日）票
面利率为 4.43%，在债券存续期内前 5 年固定不变；在存续期第 5 年末，本公司
选择下调本期债券票面利率，本期债券存续期后 5 年票面利率为 2.90%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

业 证 券 每张本金 每张派息
序 务 每个派息周 付息日/兑 年利率 计 划 每张派息 兑 付 额 / 兑 付 额
号 类 期内起息日 付日 （%） 面值 金额（元） （元） （元）
型

1 付 2019-11-04 2020-11-04 4.43 100 4.43 0 4.43

息

2 付 2020-11-04 2021-11-04 4.43 100 4.43 0 4.43

息

3 付 2021-11-04 2022-11-04 4.43 100 4.43 0 4.43

息

4 付 2022-11-04 2023-11-04 4.43 100 4.43 0 4.43

息

5 付 2023-11-04 2024-11-04 4.43 100 4.43 0 4.43

息

6 付 2024-11-04 2025-11-04 4.43 100 4.43 0 4.43

息

7 付 2025-11-04 2026-11-04 4.43 100 4.43 0 4.43

息

8 付 2026-11-04 2027-11-04 4.43 100 4.43 0 4.43

息

9 付 2027-11-04 2028-11-04 4.43 100 4.43 0 4.43

息

全

10 部 2028-11-04 2029-11-04 4.43 100 4.43 100 104.43

兑

付

调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下……
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