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公告日期：2021-05-12
关于珠海华发集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
关于
珠海华发集团有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告
债券简称： 20 华发 Y2 债券代码： 149207
20 华发 Y3 149281
20 华发 Y4 149323
20 珠华 01 149316
20 华发集团 01/20 华发债 2080016/111088
19 华发集团 01/19 华发债 1980323/111086
受托管理人：中信建投证券股份有限公司
2021 年 5 月 12 日关于珠海华发集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券
之受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、 《珠海华发集团有限公司 2020
年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议补充协议》（以下简称“补
充协议”） 其它相关信息披露文件以及珠海华发集团有限公司（以下简称“发行人”
或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证
券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证
券编制本报告的内容及信息均来源于珠海华发集团有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用
途。关于珠海华发集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
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一、 公司债券基本情况
（一）根据珠海华发集团有限公司章程， 珠海华发集团有限公司执行董事于
2020年3月2日同意了公开发行规模为不超过200亿元（含200亿元）的公司债券。
（二）发行人股东于2020年3月8日批准其公开发行规模为不超过200亿元（含
200亿元） 的公司债券。
（三） 珠海华发集团有限公司于2020年6月24日发行珠海华发集团有限公司
2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期） （债券代码149162，
简称“20华发Y1”）；于2020年8月20日发行珠海华发集团有限公司2020年面向
专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期） （债券代码149207，简称“20
华发Y2”） ； 于2020年10月27日发行珠海华发集团有限公司2020年面向专业投
资者公开发行可续期公司债券（第三期）（债券代码149281，简称“20华发Y3”） ；
于2020年12月1日发行珠海华发集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期） （债券代码149316，简称“20珠华01”） ； 于2020年12月9日
发行珠海华发集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第
四期） （债券代码149323，简称“20华发Y4”） 。
二、 重大事项
2021 年 1 月 29 日，发行人收到北大方正集团有限公司（以下简称“方正集
团”）管理人（以下简称“管理人”）通知，确定由发行人（代表珠海国资）、
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）、深圳市特发集
团有限公司（以下简称“特发集团”）组成的联合体作为方正集团重整投资者（以
下简称“重整投资者”）。
2021 年 4 月 30 日，管理人与重整投资者等签署《重整投资协议》，管理人
将依据相关法律法规，以《重整投资协议》为基础制定本次重整的重整计划草案
（以下简称“重整计划草案”），重整计划草案须提交方正集团债权人会议表决，
并经人民法院裁定批准后方能生效，上具有一定不确定性。
根据重整主体的债权人对债权清偿方案的选择情况，发行人（代表珠海国资）
与平安集团将按 3:7 的比例受让新方正集团不低于 73%的股权，不超过 27%的新关于珠海华发集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
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方正集团股权将抵偿给选择以股抵债受偿方案的债权人。本次重整投资者最终支
付对价金额及持股比例取决于债权人受偿方案选择情况，其中发行人（代表珠海
国资）将以 158.775-217.5 亿元对价受让新方正集团 21.9%-30.0%的股权。
发行人所代表的珠海投资主体为发行人、珠海格力集团有限公司、珠海大横
琴集团有限公司共同成立的有限合伙企业（由发行人指定的主体作为该有限合伙
企业的普通合伙人），出资比例为 51:29:20。
中信建投证券了解到以上事项， 作为本期债券的受托管理人，为充分保障债
券投资人的利益……
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