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公告日期：2020-04-27
债券代码： 1780191.IB/111070.SZ 债券简称： 17 恒逸债 01/17 恒逸 01
债券代码： 1880279.IB/ 111080.SZ 债券简称： 18 恒逸债 01/18 恒逸债
债券代码： 1980127.IB/ 111079.SZ 债券简称： 19 恒逸债 01/19 恒逸债
浙江恒逸集团有限公司公司债券
债权代理事务临时报告
发行人： 浙江恒逸集团有限公司
住所： 浙江省杭州市萧山区衙前镇项漾村
债权代理人： 国开证券股份有限公司
住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层
2020 年 4 月
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声明
国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及
信息均来源于浙江恒逸集团有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”） 对外
披露的文件、 第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应
对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证
券所作的承诺或声明。
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一、涉及债券基本情况
（一）债券名称： 2017 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券、
2018 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券、 2019 年第一期浙江恒逸
集团有限公司公司债券；
（二）债券简称： 17 恒逸债 01/17 恒逸 01、 18 恒逸债 01/18 恒逸债、
19 恒逸债 01/19 恒逸债；
（三）债券代码： 1780191.IB/111070.SZ、 1880279.IB/ 111080.SZ、
1980127.IB/ 111079.SZ；
（四）发行规模及余额：“ 17 恒逸债 01”发行规模为 5 亿元，目前
余额 5 亿元；“ 18 恒逸债 01”发行规模为 5 亿元，目前余额 5 亿元；
“ 19 恒逸债 01”发行规模为 5 亿元，目前余额 5 亿元；
（五）债券期限：“ 17 恒逸债 01”债券期限为 7 年，在第 5 年末附
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；“ 18 恒逸债 01”债券
期限为 7 年，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择
权；“ 17 恒逸债 01”债券期限为 7 年，在第 3 年末附发行人调整票面利
率选择权和投资者回售选择权；
（六）还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，
最后一期利息随本金的兑付一起支付。所涉债券本息支付将按照债券登记
机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登
记机构的相关规定办理；
（七）担保情况：所涉债券均无担保；
（八）信用级别及资信评级机构： “ 17 恒逸债 01” 、“ 18 恒逸债
01”经大公国际资信评估有限公司综合评定，债券信用等级为 AA+，发
行人主体长期信用等级为 AA+；“ 19 恒逸债 01” 经联合信用评级有限公
司综合评定，债券信用等级为 AA+，发行人主体长期信用等级为 AA+；
（九）主承销商/债权代理人：国开证券股份有限公司。
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二、 本期债券重大事项
国开证券作为 2017 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券、 2018
年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券、 2019 年第一期浙江恒逸集团
有限公司公司债券的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大
影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。
现就上述债券重大事项报告如下：
（一）发行人合并口径累计新增借款超过 2019 年末净资产的 20%
截至 2019 年 12 月 31 日，公司未经审计合并口径的净资产为 313.84
亿元，借款余额为 574.75 亿元。截至 2020 年 3 月 31 日，公司未经审计合
并口径的借款余额为 684.57 亿元，累计新增借款金额为 109.81 亿元，公
司 2020 年累计新增借款占上年末净资产的比例为 34.99%，超过 20%。
（二）新增借款情况
1、银行贷款
截至 2020 年 3 月 31 日，公司通过银行等金融机构累计新增借款
97.08 亿元，新增部分占 2019 年末净资产的比例为 30.93%。 主要新增部
分如下：
国家重点“一带一路”项目——公司文莱炼化项目一期于 2019 年 11
月实现工厂全流程打通和全面投产，目前项目生产运行稳定，已进入商业
运营状态。为保证文莱项目的正常生产经营，本期新增流动资金贷款
15.19 亿元。
因海宁新材料年产 100 万吨智能化环保功能性纤维项目建设需要，公
司有序提取银团贷款。根据项目进度，海宁项目提款导致 20……
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