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公告日期：2020-06-30
股票简称： 深圳能源 股票代码： 000027.SZ
债券简称： 17 深能 01 债券代码： 112615.SZ
债券简称： 17 深能 02 债券代码： 112616.SZ
债券简称： 17 深能 G1 债券代码： 112617.SZ
债券简称： 18 深能 01 债券代码： 112713.SZ
债券简称： 18 深能 Y1 债券代码： 112806.SZ
债券简称： 19 深能 Y1 债券代码： 112960.SZ
深圳能源集团股份有限公司
公司债券
受托管理事务报告
（ 2019 年度）
受托管理人
（ 住所： 上海市广东路 689 号）
二〇二〇年六月
2
重要声明
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券” ）编制本报告的内容及信息
均来源于深圳能源集团股份有限公司公司（以下简称“ 发行人” 、 “ 公司” 或
“ 深圳能源” ）对外公布的《 深圳能源集团股份有限公司 2019 年年度报告》等
相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业
意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺
或声明。
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目 录
第一章 公司债券概况 .....................................4
第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况 ....................23
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .............27
第四章 公司债券增信措施的有效性及偿债保障措施的执行情况 .31
一、公司债券增信措施的有效性............................31
二、偿债保障措施的执行情况..............................31
第五章 公司债券本息偿付情况.............................32
第六章 债券持有人会议召开情况...........................35
第七章 公司债券跟踪评级情况.............................36
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 .........37
第九章 受托管理人职责履行情况...........................38
第十章 其他情况 ........................................39
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第一章 公司债券概况
一、核准文件和核准规模
2017年10月27日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2017〕 1912号文核
准，深圳能源集团股份有限公司获准发行不超过人民币40亿元公司债券。
2017年10月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2017〕 1929号文核
准，深圳能源集团股份有限公司获准发行不超过人民币10亿元绿色公司债券。
2018年11月5日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2018〕 1786号文核
准，深圳能源集团股份有限公司获准发行不超过人民币60亿元的可续期公司债券。
二、发行主体名称
中文名称： 深圳能源集团股份有限公司
英文名称： Shenzhen Energy Group Co., Ltd.
三、 公司债券的主要条款
（一） “17 深能 01”、 “17 深能 02”
1、债券名称：深圳能源集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：品种一债券简称“17 深能 01”，债券代码“112615.SZ”；
品种二债券简称“17 深能 02”，债券代码“112616.SZ”。
3、发行规模：品种一发行规模为人民币12亿元，品种二发行规模为人民币8
亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
5、债券品种和期限： 品种一为5年期固定利率债券，附第3个计息年度末发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。品种二为3年期固定利率加上浮
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动利率债券。
6、 发行人调整票面利率选择权： 发行人有权决定是否在本期债券品种一存
续期的第3年末调整本期债券品种一后2年的票面利率。发行人将于本期债券品种
一存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息
披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告。若
发行人未行使利率调整权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面
利率不变。本期债券品种二不设发行人调整票面利率选择权。
7、 投……
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