公告日期：2018-11-30

债券代码： 1780191.IB,111070.SZ 债券简称： 17 恒逸 01,17 恒逸债 01

国开证券股份有限公司

关于 2017 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司

债券临时债权代理事务报告

债券受托管理人：

国开证券股份有限公司

住所： 北京市西城区阜成门外大街29号1-9层

二〇一八年十一月

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重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券

受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及浙

江恒逸集团有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）出具的

相关说明文件和提供的相关资料等，由债权代理人国开证券

股份有限公司（以下简称“国开证券”或“债权代理人”）编制。

国开证券编制本报告的内容及信息均来源于监管机构、公开

市场及发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意

见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中

的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。在任何情

况下， 未经国开证券书面许可，不得将本报告用作其他任何

用途。

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一、本期债券基本情况

名称： 2017 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券

发行规模： 5 亿元人民币

主体及债项评级： AA+， 大公国际资信评估有限公司

发行利率： 7.8%

发行日期： 2017 年 7 月 27 日

交易场所：深圳证券交易所以及银行间市场

二、重大事项情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人经审计合并口径的净资

产为 198.72 亿元，借款余额为 218.02 亿元。截至 2018 年 9

月 30 日，发行人借款余额为 379.73 亿元，累计新增借款金

额为 161.71 亿元， 主要发行人控股子公司恒逸石化股份有限

公司（以下简称“恒逸石化”）文莱炼化项目银团贷款提款、 发

行人及恒逸石化新发行债券所致。发行人 2018 年累计新增借

款占上年末净资产的比例为 81.37%。

新增借款主要为：

（一）银行贷款

截至 2018 年 9 月 30 日，发行人通过银行等金融机构累

计新增借款 140.33亿元，占 2017年末净资产的比例为 70.61%。

主要系恒逸石化文莱炼化项目建设需要，提取总额不超过

17.5 亿美元的银团贷款所致。

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（二）发行债券

截至 2018 年 9 月 30 日，发行人通过新发行公司债券及

非金融企业债务融资工具累计新增借款 31.38 亿元，新增部

分占 2017 年末净资产的比例为 15.79%。

（三）其他

截至 2018 年 9 月 30 日，发行人其他类借款减少 10 亿

元，减少部分占 2017 年末净资产的比例为 5.03%。发行人其

他借款主要为股权质押回购借款及银行理财直接借款。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

国开证券作为本期债券的债权代理人，与发行人就上述

新增借款情况进行了沟通，上述新增借款主要用途为满足发

行人正常经营活动资金需求，以及恒逸石化文莱项目建设需

要，符合相关法律法规规定， 属于发行人正常经营活动范围。

发行人目前经营情况良好，各项业务开展正常， 恒逸石化文

莱项目建设进展顺利， 各项到期债务均按时还本付息。预计

上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生明

显不利影响。 上述财务数据除 2017 年末相关数据外均未经审

计，敬请投资者注意。

国开证券后续将密切关注发行人上述债券本息偿付及其

他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券

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受托管理人执业行为准则》《公司债券债权代理协议》等规定

或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者

对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。