公告日期：2015-04-21

证券代码： 600067 证券简称：冠城大通 编号：临2015-024

转债代码： 110028 转债简称：冠城转债

冠城大通股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司发行的“冠城转债”自2015年1月19日起开始转股。 2015年1月19日至

2015年4月16日期间，累计共有852,954,000元“冠城转债”已转换成公司股

票，转股数为137,572,977股，占可转债转股前公司已发行股份总额的

11.53%。

● 截至2015年4月16日，尚未转股的可转债金额为947,046,000元，占可转债发

行总量的52.61%。

● 公司提醒广大投资者：因“冠城转债”触发有条件赎回条款，公司已于2015

年4月9日披露了《 冠城大通股份有限公司关于“冠城转债” 赎回事宜的公

告》 ，将对赎回登记日（ 2015年4月23日）登记在册的“ 冠城转债” 以人民

币100.917元/张（含当期利息，且当期利息含税）的价格全部赎回，赎回登

记日次一交易日（ 2015年4月24日） 起， “冠城转债” 将停止交易和转股。

本次提前赎回完成后， “冠城转债” 将在上海证券交易所摘牌。 本公司郑

重提醒目前仍持有“冠城转债” 的投资者，请认真阅读《 冠城大通股份有

限公司关于“冠城转债” 赎回事宜的公告》和后续提示公告，避免造成不

必要的损失。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 588号文《关于核准冠城大通

股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2014年7月18日公开发

行1,800 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000万元。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2014]432号文同意，公司发行的18亿

元可转换公司债券于2014年8月1日起在上海证券交易所上市交易，证券简称“冠城

转债”，证券代码“ 110028”。

（三）本次发行的“冠城转债”自2015年1月19日起可转换为本公司股份，初始

转股价格为6.20元/股，目前转股价格仍为6.20元/股。

公司的股票自2015年2月17日至2015年4月7日连续30个交易日内有15个交易日

收盘价格不低于本公司“冠城转债（ 110028）”当期转股价格的130%，根据公司《可

转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司第九届董事

会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“冠城转债”的议案》，决

定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“冠城转债”全部

赎回。

二、可转债本次转股情况

公司发行的“冠城转债”自2015年1月19日起开始转股。 2015年1月19日至2015

年3月31日期间，累计共有28,133,000元“冠城转债”已转换成公司股票，转股数为

4,537,566股； 2015年4月1日至2015年4月16日期间，累计共有824,821,000元“冠城转

债”已转换成公司股票，转股数为133,035,411股。

即在2015年1月19日至2015年4月16日期间，累计共有852,954,000元“冠城转债”

已转换成公司股票，转股数为137,572,977股，占可转债转股前公司已发行股份总额

的11.53%。

截至2015年4月16日，尚未转股的可转债金额为947,046,000元，占可转债发行总

量的52.61%。

三、股本变动情况

截至2015年4月16日，公司股份变动情况如下：

单位：股

股份类别

开始转股前

（ 2015 年 1 月

18 日）股本数

2015 年 3 月 31

日股本数

2015 年 4 月 1 日至

2015 年 4 月 16 日

可转债转股

变动后

（ 2015 年 4 月 16

日）

无限售条

件流通股 1,193,342,059 1,197,879,625 133,035,411 1,330,915,036

总股本 1,193,342,059 1,197,879,625 133,035,411 1,330,915,036

四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话： 0591-83350026

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 21 日

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