查看PDF原文
公告日期：2015-02-13
1
股票代码： 600028 股票简称：中国石化 公告编号：临 2015-13
转债代码： 110015 转债简称：石化转债
中国石油化工股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：本公司发行的石化转债自2011年8月24日开始转股， 截至2015
年2月11日，累计已有229,472,240张石化转债转为本公司A股股票，累计转股股
数为4,623,769,047股，占石化转债转股前本公司已发行股份总额3.971%，占石化
转债转股后本公司已发行股份总额3.819%。其中，自2015年1月1日至2015年2月
11日，石化转债转股的债券面值为人民币 13,647,121,000元，转股股数为
2,790,814,006股。
未转股石化转债情况： 截至2015年2月11日，石化转债尚有人民币
52,776,000元（ 527,760张）未转股，占石化转债发行总量人民币230亿元的0.229%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]214号文核准，中国石油化工股份
有限公司（以下简称“本公司”）于2011年2月23日公开发行了人民币230亿元A
股可转换公司债券（ 以下简称“石化转债” ） 。
（二）可转债上市情况
2
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证发字[2011]13 号文同意， 230
亿元石化转债于 2011 年 3 月 7 日起在上交所挂牌交易， 转债代码为“ 110015”。
（三）可转债转股概况
根据有关规定和《中国石油化工股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本公司本次发行的石化转债自 2011
年 8月 24日起可转换为本公司 A股股票。石化转债的初始转股价格为人民币 9.73
元/股，当前转股价格为人民币 4.89 元/股。
（四）有条件赎回
本公司 A 股股票自 2014 年 12 月 12 日至 2015 年 1 月 26 日连续 30 个交易
日中已有 15 个交易日收盘价格不低于石化转债当期转股价格（ 人民币 4.89 元/
股） 的 130%（即人民币 6.36 元/股） ，根据《募集说明书》的约定，首次触发
石化转债的有条件赎回条款。本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关
于提前赎回石化转债的议案，决定行使本公司对石化转债的赎回权，对赎回登记
日登记在册的石化转债全部赎回，并授权董事长和/或董事长授权的一名董事具
体办理赎回石化转债的相关事宜。
2015 年 2 月 12 日起， 石化转债（ 转债代码： 110015）和石化转股（ 转股代
码： 190015） 停止交易和转股，尚未转股的人民币 52,776,000 元（ 527,760 张）
石化转债被冻结。 2015 年 2 月 17 日，石化转债和石化转股将在上交所摘牌。
二、可转债本期转股情况
本公司发行的石化转债自2011年8月24日开始转股， 截至2015年2月11日，累
计 已 有 229,472,240 张 石 化 转 债 转 为 本 公 司 A 股 股 票 ， 累 计 转 股 股 数 为
4,623,769,047股，占石化转债转股前本公司已发行股份总额3.971%， 占石化转债
转股后本公司已发行股份总额3.819%。其中，自2015年1月1日至2015年2月11日，
石化转债转股的债券面值为人民币13,647,121,000元，转股股数为2,790,814,006
股。 截至2015年2月11日， 石化转债尚有人民币52,776,000元（ 527,760张） 未转
股，占石化转债发行总量人民币230亿元的0.229%。
三、股份变动情况
2015年1月1日至2015年2月11日，本公司股份变动情况如下：
3
股份
类别
本期变动前股
份数（股）
（ 2014 年 12 月
31 日）
占本期变动
前 A+H 总股
本比例（ %）
2015 年 1 月 1
日至 2015 年 2
月 11日石化转
债转股数（股）
本期变动后股
份数（股）
（ 2015年 2月 11
日）
占本期变动
后 A+H 总股
本比例（ %）
A 股 92,766,957,040 78.43 2,790,814,006 95,557,771,046 78.93
H 股 25,513,438,600 21.57 0 25,513,438……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
