公告日期：2017-03-31

国家开发银行在上海证券交易所发行金融债券招投标书

（2017年第一期和第二期）

国家开发银行上海证券交易所金融债券承销团成员：

根据《中国人民银行关于调增2016年国家开发银行人民币金融债券余额上限规模的批复》（银函〔2016〕442号）、《中国人民银行关于同意国家开发银行在交易所市场发行800亿元金融债券的批复》（银函〔2017〕56号），我行定于2017年3月31日通过上海证券交易所债券发行系统发行2017年第一期2年期金融债券60亿元和第二期5年期金融债券40亿元，总量不超过100亿元，最终以实际中标量（债券面值）为准。

债券及招标条件如下：

一、发行总额： 2年期不超过60亿元

5年期不超过40亿元

二、招标时间： 均为09:30-10:30

三、发行方式： 均为荷兰式招标

四、债券面值： 100元

五、利率上下限: 见《招标价位表暨应急投标书》

六、利差步长： 均为0.01%

七、基本投标单位： 均为1,000万元

八、每标位最低投标量： 均为1,000万元

九、每标位最高投标量： 均为150,000万元

十、起息日 均为2017年4月6日

十一、划款日： 均为2017年4月6日

十二、承揽费 2年期0.05%，5年期0.10%

十三、兑付手续费： 无

十四、基本承销额度： 无

（具体标位见价位表，价位表附后）

2017年3月31日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。