公告日期：2026-01-13

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2026-002

债券代码：127110 债券简称：广核转债

中国广核电力股份有限公司

关于“广核转债”开始转股的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 证券代码：003816 证券简称：中国广核

2. 债券代码：127110 债券简称：广核转债

3. 转股价格：3.67 元/股

4. 转股起止日期：2026 年 1 月 15 日至 2031 年 7 月 8 日

5. 转股股份来源：新增股份

一、公司可转债基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证监会《关于同意中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕479 号）同意注册，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，中国广核电力股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）于 2025 年 7 月 9 日向不特定对象发行了 49,000,000 张 A 股
可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额人民币 490,000.00 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 49,000,000 张 A 股可转换公司债券于 2025 年 7 月 25
日起在深交所挂牌交易，债券简称“广核转债”，债券代码“127110”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据有关规定和公司《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中的约定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2025 年 7 月
15 日）满六个月后的第一个交易日（2026 年 1 月 15 日）起至可转债到期日（2031
年 7 月 8 日）止。

二、可转换公司债券相关条款

根据《募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券相关条款如下：
（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等 A
股可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所主板上市。

（二）发行规模

本次发行 A 股可转换公司债券募集资金总额为人民币 490,000.00 万元，扣
除发行费用后预计募集资金净额为 489,784.19 万元。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的 A 股可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
（四）债券期限

本次发行的 A 股可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2025 年
7 月 9 日至 2031 年 7 月 8 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作
日；顺延期间付息款项不另计息）。

（五）债券利率

第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 0.8%、第四年为 1.2%、第五年
为 1.6%、第六年为 2.0%。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的 A 股可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的 A 股可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1. 年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指 A 股可转换公司债券持有人按持有的 A 股可转换公司债券票面总金额自 A 股可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的 A 股可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指本次发行的 A 股可转换公司债券的当年票面利率。

2.付息方式

（1）本次发行的 A 股可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为 A 股可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的 A 股可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律、法规及深圳证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。